美利车金融,在美国递交招股书、拟纽交所上市, 有望成为「中国二手车金融第一股」


美利车金融,在美国递交招股书、拟纽交所上市, 有望成为「中国二手车金融第一股」


10 月 30 日,美国证监会(SEC)披露 中国二手车金融企业美利车金融的实质控股股东 Meili Auto Holdings Limited (以下简称“ 美利车金融 ”)递交的招股书文件。 美利车金融,拟在纽交所挂牌上市,股票代码为“ ML ”,预计募资 1 亿美元。

美利车金融招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778630/000119312519278860/d771852df1.htm#toc


美利车金融,在美国递交招股书、拟纽交所上市, 有望成为「中国二手车金融第一股」


主要业务

美利车金融,作为中国二手车分期服务市场的开拓者和领导者,专注于促进金融机构向汽车消费者提供分期贷款服务。根据招股书,美利车金融主要通过促成汽车贷款取得收入。

根据Frost & Sullian报告,全国约有80%的二手车交易在线下进行。美利车金融广泛的线下布局,为业务增长奠定了基础。截至2019年6月30日,美利车金融约有4,000名销售人员覆盖了全国30个省级行政区的300多个城市,合作二手车经销商约7.5万家。


股东架构

招股书显示,美利车金融的股东结构中,刘永好的新希望集团 持股 16.3%,美利车金融创始人刘雁南 通过 Lendora持股 12.7%,挖财持股 11.5%,高榕资本通过Banyan持股为 9.5%,马宁的领沨资本持股 6.3%,京东金融 通过Hanhai持股 5.9%,任勇通过P&H Holdings持股 5.7%,光信资本通过GX China持股 5.6%,中金国际通过Oceanfront持股 8.9%。

美利车金融,在美国递交招股书、拟纽交所上市, 有望成为「中国二手车金融第一股」

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公司业绩

财务数据显示,在过去的 2017年、2018年 和 2019年上半年,美利车金融的营业收入分别为 8.67 亿、16.56 亿 和 9.84 亿元人民币,相应的净利润分别为-3.55 亿-3.19 亿– 0.71 亿元人民币

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中介团队

美利车金融是次 IPO的中介团队主要有: UBS、德意志银行、野村证券、中金国际、Needham & Company、老虎证券 为其联合承销商毕马威 为其审计师;方达、海问 为其公司中国律师、承销商中国律师;盛信 为其公司美国律师; 瑞生 为其承销商美国律师。

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Author: RyanBen

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