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沙特阿美，在沙特提交招股書，12月上市，有可能是全球最大的IPO項目(附招股書)

   2019年11月11日  Leave a comment


沙特阿美，在沙特提交招股書，12月上市，有可能是全球最大的IPO項目(附招股書)


11 月 9 日，全球最大的石油公司 Saudi Arabian Oil Company (以下簡稱「 沙特阿美 (Aramco) 」) 向沙特資本市場管理局提交招股書，擬在沙特證券交易所(The Saudi Stock Exchange (Tadawul))上市。

沙特阿美招股書鏈接：

https://www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-prospectus-cma-en.pdf?la=en&hash=8887077F5ACCE26916E6DA8A953B44771D0C46F1


沙特阿美，在沙特提交招股書，12月上市，有可能是全球最大的IPO項目(附招股書)

主要業務

沙特阿美，是全球最大的石油和天然氣綜合公司。在2019年上半年，公司每天生產1,320萬桶石油，其中包括每天1,000萬桶原油油。在2018年，其每天生產1,360萬桶石油，包括每天1,030萬桶的原油。沙特阿美的原油產量約佔全球原油產量的八分之一。

於2018年12月31日，沙特阿美的每日煉油能力為490萬桶，每天凈提煉能力為310萬桶。


股東架構

招股書顯示，沙特阿美在上市前的股東結構中，沙特政府持股 100%。

沙特阿美，在沙特提交招股書，12月上市，有可能是全球最大的IPO項目(附招股書)


公司業績

財務數據顯示，在過去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年，沙特阿美的營業收入分別為 5,045.96 億、9,861.59 億、13,347.78 億 和 6,145.56億沙特里亞爾，相應的凈利潤分別為  483.49 億、2,831.98 億、4,161.96 億 和 1,760.17 億沙特里亞爾。
如果按美元與里亞爾間的固定匯率為1:3.75來折算的話，在過去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年，沙特阿美的營業收入分別為 1,345.59 億、2,629.76 億、3,559.40 億 和 1,638.82億美元，相應的凈利潤分別為  129.17億、755.19 億、1,109.85 億 和 469.38 億美元。
截至2019年6月30日，沙特阿美的總資產為 14,244.31億沙特里亞爾(3,798.48億美元)，凈資產為 10,241.27 億沙特里亞爾(2,731.00億美元)。

沙特阿美，在沙特提交招股書，12月上市，有可能是全球最大的IPO項目(附招股書)


中介團隊

沙特阿美 是次IPO的中介團隊主要有：花旗、瑞信、高盛、滙豐、摩根大通、美銀美林、NCB Capita、Samba Capital & Investment Management 為其聯合財務顧問、聯合全球協調人、聯合賬簿管理人和承銷商；AlRajhi Capital、德意志銀行、EFG Hermes KSA、GIB Capital、Riyad Capital、Saudi Fransi Capital、中銀國際、法國東方匯理、瑞穗、加拿大皇家銀行、桑坦德銀行、法國興業銀行、三井住友銀行、UBS、First Abu Dhabi Bank PJSC 為其聯合賬簿管理人和承銷商。


The Law Office of Megren M. Al-Shaalan、偉凱 分別為公司沙特律師、公司全球律師；The LawOffice of Salman M. Al-Sudairi、瑞生 分別為券商沙特律師、券商全球律師； 普華永道 為其審計師，安永 為其子公司SABIC的審計師；安永 為其財務盡職調查顧問；IHS Markit Ltd 為其行業顧問；DeGolyer &MacNaughton 為其石油顧問。

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Author: RyanBen

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