沙特阿美,擬發售 1.5% 股權、募資最多 256 億美元

沙特阿美,擬發售 1.5% 股權、募資最多 256 億美元

沙特阿美,擬發售 1.5% 股權、募資最多 256 億美元


沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)計劃發售約 1.5%股權,預期集資最多256億美元。初步估值介乎 1.6 萬億至 1.71 萬億美元,低於2016年沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)最初設定的目標2.0萬億美元。


估值最高達至1.71萬億美元,下月定價

沙特阿美昨日(17日)公布的最新招股書中,IPO指導價為每股30至32沙特里亞爾(約8至8.53美元),估值最高達至1.71萬億美元,不會直接或間接在美國、澳洲、加拿大或日本發行股份。


11 月 17 日至 28 日接受公眾認購,機構投資者的認購日期則由 11 月 17 日起至 12 月4 日止,招股結果及定價將於 12 月 5 日公布,具體上市日期仍有待宣布。


沙特阿美原本在11月9日公布的招股書中表示,是次IPO亦引用《美國證券法》144A,意即容許沙地阿美這類非美國發行人,可以吸納美國投資者。但至昨日公布的招股書附錄則顯示,沙特阿美已移除對相關監管法例的引用,換言之沙特阿美不打算於美國出售股份;公司發言人沒有作出響應。有知情的銀行業人士透露,對沙特阿美而言,如沒有實質的需求或價值,便不要承受額外的法律風險。

沙特政府一直在全力以赴確保特阿美的首次公開募股(IPO)取得成功,這也是沙特經濟多元化計劃的關鍵。為此,沙特政府已經調降了沙特阿美的稅率,並承諾派發豐厚的股息。沙特政府還在許多國際基金似乎準備放棄之際努力說服國內豪族認購沙特阿美的股份。

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Author: RyanBen

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