阿里巴巴:承銷費用高達 2.53 億港元,全部上市費用大概 4.76億港元

阿里巴巴:承銷費用高達 2.53 億港元,全部上市費用大概 4.76億港元


阿里巴巴 (09988.HK),作為港股歷史上募資額第三大的新股,其募資額高達 880 億港元,如果算上超額配售的 7,500萬新股,募資更有可能高達 1,012 億港元。

承銷費用率為0.25%,高達 2.53億港元

阿里巴巴(BABA)最新提交給美國證監會(SEC)的招股書補充文件顯示,阿里巴巴是次按176港元的發行價,承銷費用為每股 0.44港元,承銷費率為0.25%。阿里巴巴在香港發行 5 億股新股,其支付的承銷費用為 2.20 億港元。如果超額配售 7500萬新股全部行使的話,全部承銷費用則達 2.53 億港元。

阿里巴巴:承銷費用高達 2.53 億港元,全部上市費用大概 4.76億港元
上市費用可能高達 4.76 億港元

阿里巴巴:承銷費用高達 2.53 億港元,全部上市費用大概 4.76億港元

阿里巴巴招股書中,如果按每股188港元的募資凈額,可以倒推出上市費用大概在4.58億,扣除按0.25%計算的承銷費用2.35億元後,其他上市費用2.23億港元。按最後定價每股 176 港元時的承銷費用為 2.20億港元,加上其他上市費用,阿里巴巴的上市費用在 4.43 億港元左右。如果超額配售 7500萬新股全部行使的話,則全部上市費用達 4.76 億港元。

全球發行5億股普通股,中金、瑞信分別承銷 32.0%、25.5%
其中,香港公開發售 5000 萬股,由 17  家券商負責承銷:

阿里巴巴:承銷費用高達 2.53 億港元,全部上市費用大概 4.76億港元


其中,國際發售 45,000 萬股,由 27  家券商負責承銷:

阿里巴巴:承銷費用高達 2.53 億港元,全部上市費用大概 4.76億港元


全部 5億股新股中,中金承銷 1.6 億股、佔全部股數的 32.0%,瑞信承銷 1.275億股、佔全部股數的 25.5%。
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Author: RyanBen

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