CFA協會發表報告《投資管理中的AI先鋒》指出，目前在投資流程中採用人工智能及大數據應用的投資業者相對較少，並探討當中問題癥結，以及提出以最佳行業實踐為基礎的解決方案。
報告指出，機器是否聰明，絕對取決於用作學習的數據，而機器學習技術最適用於量化策略。
CFA協會認為，小眾市場及行業特定數據對於量化系統投資經理不太適用，反而較適合專註於尋找超額回報的基本分析師或投資組合經理。對於四面受敵的主動型管理行業，有效使用行業特定的數據可能是一大契機。
CFA協會金融分析研究高級總監曹實指出，認同「人工智能+人類智能」模式的優勢，並預見成功企業將以「T-型團隊」為中心，在不同投資策略或流程中結合投資專業知識、創新及科技應用，發揮相輔相成的效果。
曹實表示，投資界目前單靠人工智能(AI)選股，尚未有成功案例出現，指目前距離完全由AI驅動投資決定仍很遙遠，不認為基金經理的角色能夠被AI所取代。他指出，AI與機器學習(Machine Learning)更多是協助角色，讓基金經理的投資更有效率。
曹實提到，過往市場上經常有謠傳，指電動車生產商Tesla將會倒閉，這將會嚴重影響基金經理的投資決定。有對沖基金則運用大數據技術，利用公開的數據去分析Tesla生產數據的真偽，以作出正確的投資決定，是投資界利用大數據技術的例子之一。
曹實續稱，投資專業人士的未來方向是適應並熟悉新科技。展望未來，成功的投資專業人士將能與團隊中的數據科學家通力合作，而自己毋須變成數據科學家。開發並採用AI及大數據需時，因此所有具抱負的投資公司應當馬上行動。
該協會舉辦的CFA課程，自去年起亦加入了大數據及機器學習相關內容。曹實指出，內容將培訓學員如何利用人工智能及大數據提高投資效率，首批學員將於明年畢業。
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