啟明醫療-B(02500)發佈公告，公司擬發行7853.75萬股H股，其中香港公開發售佔50%，國際發售佔50%，另有15%超額配股權。每股發售價已釐定為每股33港元，每手500股，預期將於2019年12月10日上市。
其中，香港公開發售獲超購約311.42倍。合共3141.5萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售下可供認購的發售股份最終數目已增加至3926.9萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50%(於任何超額配股權獲行使前)。
國際發售份已獲得大幅超額認購。經計及國際發售重新分配至香港公開發售的3141.5萬股發售股份，國際發售所涉發售股份最終數目為3926.85萬股H股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50%(於任何超額配股權獲行使前)。合共165名承配人根據國際發售獲分配發售股份。
根據基石配售，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。Gaoling Fund， L.P。及YHG Investment，L.P。；GIC Private Limited；Aspex Master Fund；Cephei QFII China Total Return Fund Ltd。；及China Alpha Fund Management Ltd各自已分別認購1185.75萬股H股、711.45萬股H股、474.3萬股H股、474.3萬股H股及237.15萬股H股，合共3082.95萬股H股。
根據國際發售向聯席賬簿管理人之一香港上海滙豐銀行有限公司的關連客戶滙豐環球投資管理(香港)有限公司配售23.5萬股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.30%(假設超額配股權並無獲行使)。
按發售價每股發售股份33.00港元計算，估計公司將自全球發售收取所得款項凈額約24.11億港元。約35.0%分配至核心產品，30.0%分配至其他產品及在研產品，10.0%為有關收購Keystone的代價付款及其他交易開支提供資金，15.0%為透過內部研究及╱或潛在收購持續擴充產品組合提供資金，10.0%作營運資金及其他一般企業用途。
版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽：www.ryanbencapital.com
啟明醫療，來自杭州的醫療器械獨角獸，遞交招股書，擬香港主板H股上市
中介機構選對了，上市就成功一半了：香港IPO上市中介團隊排行榜 (2019年前三季)
