2019年香港IPO市場繼續精彩,繼2018年之後再次奪得新股IPO總募資額全球桂冠!
根據香港聯交所披露的信息,2019年香港IPO全年新上市公司 183 家,其中主板上市 168 家 (包括2家介紹上市、20家創業板(GEM)轉主板)、創業板(GEM)上市 15 家,具體如下:
一、2019年香港IPO券商(保薦人)排行榜
截止2019年底,香港持有保薦人牌照的券商 124 家,其中的 75 家券商,在2019年以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 183 家(包括創業板轉主板的20家、介紹上市的2家)新上市公司的保薦工作,根據他們所參與保薦(包括聯合保薦)新上市公司的數量,Ryanben匯總編製排名如下:
就所參與保薦的IPO項目的數量(10家以上)來看,排在前三位的保薦人券商分別是: 中金國際 (16家),中信里昂 (11家),摩根士丹利 (11家);
就所參與保薦的IPO項目的募資金額來看,排在前五位的保薦人券商分別是:中金國際 (1,277.40億港元,佔全部募資之比40.8%),瑞信 (1,097.02億港元,佔比35.1%),摩根士丹利 (803.95億港元,佔比25.7%),摩根大通 (517.78億港元,佔比16.6%),中信里昂 (346.83億港元,佔比11.1%);
中資券商的表現越來越強勁,34 間中資券商參與保薦了 107 家(主板 104 家、創業板 3 家),市場參與度為58.5%,超出去年同期的51.0%參與度,更是遠超港資券商和外資券商。也就是說,香港每 10 家新上市公司,大概 6 家左右有中資券商的參與。
二、2019年香港IPO審計師排行榜
2019年,共有15 家審計師參與了香港 183 家新上市公司的審計業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就所參與保薦的新上市公司的數量(10家以上)來看,排在前五位的審計師分別是:德勤 (47家),羅兵咸永道 (46家),安永 (45家),畢馬威 (13家),立信德豪 (10家);
就所參與保薦的新上市公司的募資金額來看,排在前五位的審計師分別是:羅兵咸永道 (1,835.86億港元,佔全部募資之比58.7%),安永 (648.70億港元,占比20.7%),德勤 (305.20億港元,占比9.8%),畢馬威 (261.36億港元,占比8.4%),立信德豪 (61.15億港元,占比2.0%)。
2019年共有 35 家中國律師參與了 126 家(涉及到中國業務或資產)新上市業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就所參與保薦的IPO項目的數量(10家以上)來看,排在前八位的中國律師分別是:競天公誠 (44家),通商 (36家),金杜 (20家),君合 (19家),天元 (16家),嘉源 (11.5家),錦天城 (11家),中倫 (11家);
就所參與保薦的IPO項目的募資金額來看,排在前五位的中國律師分別是:金杜 (1,795.84億港元,佔全部募資之比57.4%),方達 (1,515.04億港元,占比48.4%),通商 (550.68億港元,占比17.6%),競天公誠 (420.85億港元,占比13.5%),君合 (419.83億港元,占比13.4%)。
四、2018年香港IPO香港律師排行榜
在香港IPO市場,香港律師,主要是以上市保薦人的香港律師、或上市發行人的香港律師身份參與IPO。由於創業板(GEM)轉主板需要香港律師參與,但相關律師數據有些無法從公開資料獲取,所以我們只統計2019年新上市公司183家中的163家,不包括創業板轉主板的20家。
2019年共有 82 家香港律師參與了 163 家新上市業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就所參與保薦的IPO項目的數量(10家以上)來看,排在前五位的香港律師分別是:的近 (20家),盛德 (19家),高偉紳 (15家),富而德 (10家),羅拔臣 (10家);
值得一提的是,中資背景的律所表現不錯,分別是:金杜 (7家),競天公誠 (6家)。
就所參與保薦的IPO項目的募資金額來看,排在前五位的香港律師分別是:富而德 (1,874.71億港元,佔全部募資之比59.9%),盛信 (1,081.48億港元,占比34.6%),高偉紳 (843.29億港元,占比27.0%),瑞生 (353.53億港元,占比11.3%),盛德 (205.14億港元,占比6.6%)。
*由於部分公司會因行使超額配售權獲得額外融資,本文募資額數據截止2020年1月1日。
*本文由Ryanben Capital原創,數據如有疏漏,敬請指正。轉載須授權。