7 家內地房地產企業,最近兩天在香港發債32.45億美元,平均利率 6.536%

7 家內地房地產企業,最近兩天在香港發債32.45億美元,平均利率 6.536%


最近兩天,7 家在香港上市的內地房地產企業發佈公告披露發行美元票據,目前確認的募資總額合共 32.45 億美元。最近可能是2020年內地房企美元債的第一個發行窗口。

內地房地產企業集體發美元債詳情
7 家內地房地產企業,最近兩天在香港發債32.45億美元,平均利率 6.536%
這7家房地產企業,共發債32.45億美元的優先票據。
1、期限方面:平均年限 7年,年限最短的金輪天地(01232.HK),2022年便到期,年限最長的是龍湖集團(00960.HK),2032年才到期; 
2、利率方面:平均利率為 6.536%,利率最高的是金輪天地(01232.HK)、利率為12.95%,利率最低的是龍湖集團(00960.HK)、利率為3.375%; 
3、金額方面:平均每家募資4.64億美元,募資最多的是碧桂園(02007.HK)、募資10億美元,募資最少的是中駿集團(01966.HK)、募資1.5億美元。


境外美元債,成為內地房地產上市公司的一個重要融資渠道
從過去三年看,境內房地產企業發行外債的規模顯著上升。數據顯示,在過去的2017年、2018年和2019年,境內房地產企業美元債市場分別發行 507.28 億美元、496.00 億美元和 752.00 億美元。
境外美元債,儼然已成為內地房地產上市公司的一個重要融資渠道。但事實上,美元債對大多數房企來說只是重要的資金補充。因為額度受限,美元債很難成為房企最主要的資金來源。

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Author: RyanBen

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