沙特阿美 (Saudi Aramco)周日表示,已經行使超額配售權,增發4.5億股股票,將其首次公開發行(IPO)規模擴大至創紀錄的294億美元。
沙特阿美最初在12月11日的IPO中以每股32里亞爾(8.53美元)的價格發行30億股股份,籌資256億美元,這本身就已經是創紀錄水平。
高盛作為沙特阿美IPO的承銷商之一行使超額配售權,報道引述相關招股文件稱,高盛以每股32元沙特里亞爾的價格,向投資者配售額外的4.5億股新股。
報道續指,根據發行條款,高盛原本可在截至1月9日的禁售期內額外認購股份來支持股價,但高盛期間並未進行任何此類交易。沙特阿美的上市更多依賴於當地的個人投資者,還有高凈值投資者,沙特阿拉伯政府機構在此次發行中投資約23億美元。
沙特阿美或創全球有史以來最大IPO募資紀錄,機構投資者部分已獲超額認購
沙特阿美,在沙特提交招股書,12月上市,有可能是全球最大的IPO項目(附招股書)
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