祖龙娱乐，中国排名前五的移动游戏开发商，递交招股书，拟香港主板 IPO上市

2020年4月2日，来自北京的祖龙娱乐有限公司 ARCHOSAUR GAMES INC. (以下简称「祖龙娱乐」)向港交所递交招股书，拟香港主板 IPO上市。

祖龙娱乐招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/101701/documents/sehk20040302035.pdf

主要业务

祖龙娱乐，作为一家拥有开发精品移动游戏能力及良好市场口碑的领先中国移动游戏开发商，主要专注于移动MMORPG游戏的开发，并已建立卓越往绩记录。

公司的使命是，做世界顶级的游戏公司，持续开发各品类行业领先的精品游戏，为全球游戏玩家服务。公司对于游戏玩家对具有优质内容的中重度游戏需求具有深刻且全面的理解，致力于以不懈热情和坚定不移的奉献精神不断推出现象级精品游戏。

根据弗若斯特沙利文的资料，祖龙娱乐：

于2019年在所有中国移动游戏开发商中排名第五(按自研游戏于中国内地产生的总流水计量);

于2019年在所有中国移动游戏开发商中排名第三(按自研MMORPG于中国内地的总流水计量);

于2017年至2019年，在所有中国移动游戏开发商中排名第三(按自研MMORPG 于海外市场iOSApp Store及Google Play产生的总流水计量);

于2017年至2019年，四款游戏名列MMORPG手游20强（按中国内地的流水计量）。该四款游戏之中，《龙族幻想》于2019年在中国内地所有MMORPG手游中排名第一(按平均月活跃用户计)。

祖龙娱乐绝大部分收益来自开发与授权业务以及综合游戏发行及运营业务。

于往绩记录期间，祖龙娱乐自《梦幻诛仙》、《天空纪元》、《万王之王3D》、《龙族幻想》及《御剑情缘》等若干标志性游戏获得可观的收益。于2017年、2018年及2019年，该五款游戏合共分别贡献收益的70.5%、74.1%及91.5%。

股东架构

招股书显示，祖龙娱乐在上市前的股东架构中，控股股东是持股46.39%的Cresc Chorus，而Cresc Chorus由李青先生、张羽先生、向楠先生及白玮先生分别最终持有 81.96%、6.94%、5.55% 及 5.55% 的权益；

第二大股东为持股23.1%的Perfect World Interactive，其为完美世界(002624.SZ)的子公司；第三大股东为持股17.51%的意像架构，其为腾讯(00700.HK)的子公司；

第四大股东为持股8.1%的Green Particle，其为员工持股平台，由赵同同先生、肖洲先生、李轶先生、刘文伟先生、吴盛鹤先生、王乐先生及王远明先生分别最终持有20.00%、20.00%、12.00%、12.00%、12.00%、12.00%及 12.00%的权益；

第五大股东为持股4.9%的Smooth Ebony，其为员工持股平台，由赵同同先生、刘冰先生、刘文伟先生、吴盛鹤先生、肖洲先生、王乐先生及王远明先生分别最终持有20.00%、20.00%、15.00%、15.00%、12.00%、12.00% 及 6.00%的权益。

公司业绩

招股书显示，在过去的2017年、2018年和2019年三个财政年度，祖龙娱乐的营业收入分别为 13.09 亿、8.70 亿和 10.67 亿元人民币，相应的净利润分别为 -1.59 亿、-0.75 亿和 1.20 亿元人民币。

中介团队

祖龙娱乐是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；普华永道为其审计师；天元、纪晓东分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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