祖龍娛樂，中國排名前五的移動遊戲開發商，遞交招股書，擬香港主板 IPO上市

2020年4月2日，來自北京的祖龍娛樂有限公司 ARCHOSAUR GAMES INC. (以下簡稱「祖龍娛樂」)向港交所遞交招股書，擬香港主板 IPO上市。

祖龍娛樂招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/101701/documents/sehk20040302035.pdf

主要業務

祖龍娛樂，作為一家擁有開發精品移動遊戲能力及良好市場口碑的領先中國移動遊戲開發商，主要專註於移動MMORPG遊戲的開發，並已建立卓越往績記錄。

公司的使命是，做世界頂級的遊戲公司，持續開發各品類行業領先的精品遊戲，為全球遊戲玩家服務。公司對於遊戲玩家對具有優質內容的中重度遊戲需求具有深刻且全面的理解，致力於以不懈熱情和堅定不移的奉獻精神不斷推出現象級精品遊戲。

根據弗若斯特沙利文的資料，祖龍娛樂：

於2019年在所有中國移動遊戲開發商中排名第五(按自研遊戲於中國內地產生的總流水計量);

於2019年在所有中國移動遊戲開發商中排名第三(按自研MMORPG於中國內地的總流水計量);

於2017年至2019年，在所有中國移動遊戲開發商中排名第三(按自研MMORPG 于海外市場iOSApp Store及Google Play產生的總流水計量);

於2017年至2019年，四款遊戲名列MMORPG手游20強（按中國內地的流水計量）。該四款遊戲之中，《龍族幻想》於2019年在中國內地所有MMORPG手游中排名第一(按平均月活躍用戶計)。

祖龍娛樂絕大部分收益來自開發與授權業務以及綜合遊戲發行及運營業務。

於往績記錄期間，祖龍娛樂自《夢幻誅仙》、《天空紀元》、《萬王之王3D》、《龍族幻想》及《御劍情緣》等若干標誌性遊戲獲得可觀的收益。於2017年、2018年及2019年，該五款遊戲合共分別貢獻收益的70.5%、74.1%及91.5%。

股東架構

招股書顯示，祖龍娛樂在上市前的股東架構中，控股股東是持股46.39%的Cresc Chorus，而Cresc Chorus由李青先生、張羽先生、向楠先生及白瑋先生分別最終持有 81.96%、6.94%、5.55% 及 5.55% 的權益；

第二大股東為持股23.1%的Perfect World Interactive，其為完美世界(002624.SZ)的子公司；第三大股東為持股17.51%的意像架構，其為騰訊(00700.HK)的子公司；

第四大股東為持股8.1%的Green Particle，其為員工持股平台，由趙同同先生、肖洲先生、李軼先生、劉文偉先生、吳盛鶴先生、王樂先生及王遠明先生分別最終持有20.00%、20.00%、12.00%、12.00%、12.00%、12.00%及 12.00%的權益；

第五大股東為持股4.9%的Smooth Ebony，其為員工持股平台，由趙同同先生、劉冰先生、劉文偉先生、吳盛鶴先生、肖洲先生、王樂先生及王遠明先生分別最終持有20.00%、20.00%、15.00%、15.00%、12.00%、12.00% 及 6.00%的權益。

公司業績

招股書顯示，在過去的2017年、2018年和2019年三個財政年度，祖龍娛樂的營業收入分別為 13.09 億、8.70 億和 10.67 億元人民幣，相應的凈利潤分別為 -1.59 億、-0.75 億和 1.20 億元人民幣。

中介團隊

祖龍娛樂是次IPO的中介團隊主要有：中金公司為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；天元、紀曉東分別為其公司中國律師、公司香港律師；通商、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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