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閩系地產再融資：世茂房地產，三個月兩次配售，募資逾69億港元

   2020年4月23日  Leave a comment
閩系地產再融資：世茂房地產，三個月兩次配售，募資逾69億港元
世茂房地產(00813.HK) 再配股集資逾23.11億港元。
世茂房地產公布，以先舊後新方式，配售7820.4萬股股份，相當於世茂房地產擴大後股本約2.21%。配售價為29.73港元，較上個交易日(4月22日)收市價30.40港元折讓2.2%。
是次募資所得款項凈額約為23.11億港元，將用於項目開發、償還本公司債務、及一般營運資金需要。該公司董事認為，配售事項及認購事項是為公司籌集資金同時擴大其股東及資本基礎的機會。董事認為，配售事項及認購事項將加強本集團的財務狀況，並為本集團提供營運資金。
世茂房地產, 曾在1月31日時配售1.58億股，每股作價29.58港元折讓7.85%，募資凈額46.38億港元。
此次配售完成之後，許榮茂家族的持股為64.99%。
目前世茂房地產的市值大概1090億港元，在14家香港上市的閩系房地產企業中唯一一家市值過千億港元的房地產企業。
2020年以來，世茂房地產在3個月內進行了兩次配售，共募資69.49億港元。

香港的配售制度

香港的配售，不需要監管機構審批，流程簡單、速度快。一般情況下，香港的上市公司在一個財政年度內配售新股不超過 20%，只要董事會批准就可以的。對於上市公司來說，在香港配股非常迅速。只要有資金願意認購，隨時就可以發。 
為了加快速度，港股還可以「先配舊股、後發行新股」（先舊後新）。也就是說大股東先把自己持有的老股轉給參與的配售方，配售資金打入上市公司。這時股份數量不變，但上市公司拿到錢，等於上市公司欠大股東的錢；然後走增發股份的流程，增發新的股份給大股東，大股東的股數復原。這麼操作是為了在最短時間內融到資金。上市公司有融資需求，委託投行募集，投行當晚搞定、次日一早公告，股份馬上轉移，次日一開盤參與的機構方拿到股份就可以交易了。

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Author: RyanBen

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