泡泡玛特,中国最大的潮流玩具公司,递交招股书、拟香港IPO上市

泡泡玛特,中国最大的潮流玩具公司,递交招股书、拟香港IPO上市

2020年6月1日,来自北京的泡泡玛特国际集团有限公司 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED (下称“泡泡玛特”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。

 

泡泡玛特,曾于2017年1月25日在新三板挂牌上市,股票代码为870578.OC,后于2019年4月2日摘牌退市。

 

泡泡玛特招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/101931/documents/sehk20060102881_c.pdf

泡泡玛特,中国最大的潮流玩具公司,递交招股书、拟香港IPO上市

 

主要业务

泡泡玛特,根据弗若斯特沙利文报告,于2019年,按零售价值计,泡泡玛特是中国最大的潮流玩具品牌,市场份额为8.5%,并录得迅速增长,自2017年至2019年期间复合年增长率为226.3%,超过所有其他主要参与者。

IP是泡泡玛特业务的核心。公司建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台,包括艺术家发掘、IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广,通过该平台得以激发粉丝对潮流的热情,给他们带来快乐和美好。作为中国潮流玩具文化的开拓者及主要推广者,激起人们对潮流文化及玩具的热情,并引领和快速推进中国潮流玩具大规模商业化。

 

根据弗若斯特沙利文报告,「泡泡玛特」已成为中国最受欢迎的潮流玩具品牌。根据弗若斯特沙利文报告,按参观人次计,公司凭借行业影响力及资源举办了中国最大的潮流玩具展。凭借其会员计划、线上潮流玩具社群及举办的各种潮流玩具文化活动,形成了一个庞大且活跃的粉丝社群。凭借泡泡玛特的一体化平台及市场领先地位,通过与公司的艺术家、知名IP提供商及内部设计团队合作,在潮流玩具行业吸引并维持了一批优质IP资源。

截至2019年12月31日及最后实际可行日期,泡泡玛特分别有合共220万名及320万名注册会员。

 

截至最后实际可行日期,泡泡玛特运营85个IP,包括12个自有IP、22个独家IP及51个非独家IP。公司强大的IP运营能力对其IP库的成功商业化至关重要,并保持竞争优势。根据公司的IP源源不断地创作原创、独特和有趣的潮流玩具产品,而这转而提升其知名度并增加其商业价值。得益于泡泡玛特IP的广泛知名度,公司能够与各行各业的知名公司合作,探索其他变现机会,并进一步推广IP。

 

泡泡玛特已建立全面而广泛的销售和经销网络来触及消费者。截至2019年12月31日,泡泡玛特的销售和经销网络包括(i)主要位于中国33个一二线城市主流商圈的114家零售店;(ii)位于57个城市的825间创新机器人商店,这些商店帮助扩大消费者触达范围,为粉丝提供交互式的有趣购物体验;(iii)天猫旗舰店、泡泡抽盒机、葩趣和其他中国主流电商平台等增长迅猛的线上渠道;(iv)北京国际潮玩展和上海国际潮玩展;及(v)批发渠道,主要包括中国的22家经销商及韩国、日本、新加坡和美国等21个海外国家及地区的19家经销商。

股东架构
招股书显示,泡泡玛特在上市前的股东结构中,控股股东为王宁、杨涛夫妇,他们合计持有56.33%的股份。

泡泡玛特,中国最大的潮流玩具公司,递交招股书、拟香港IPO上市

公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年和2019年三个财政年度,泡泡玛特的营业收入分别为 1.58亿、5.15亿和16.83亿元人民币,相应的净利润分别为156.9万、9,952.1万和 45,111.8万元人民币

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中介团队

泡泡玛特次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、中信里昂 为其联合保荐人;普华永道 为其审计师;竞天公诚、达维 分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、盛信 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问
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Author: RyanBen

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