2020年6月9日,來自福建福州的福建宏盛建設集團有限公司(以下簡稱為「福建宏盛“),擬借殼已停牌長達六年的福建諾奇(01353.HK)於香港主板H股上市,被視同為新的IPO。福建諾奇曾於2018年3月27日、2019年7月26日先後兩次向港交所遞交招股書。若成功上市後,福建諾奇(01353.HK)業務將會由零售男裝改為建築業務。
福建諾奇股份有限公司(01353.HK),於2014年1月9日在香港掛牌上市,2014年7月23日因前董事長丁輝失聯暫停買賣至今,期間歷經若干包括債務償還在內的重整及重組程序,後於2016年9月5日被昊天發展(00474.HK)收購。
主要業務
福建宏盛,成立於1994年,註冊資本3億元人民幣,福建省建築業龍頭企業,是中國著名的建築公司。福建宏盛具備建築工程施工總承包、地基基礎、消防設施、建築機電安裝工程等多項壹級資質,以及房屋建築工程和市政公用工程監理乙級資質等。
福建宏盛,主要從事提供建築服務,主要是作為中國住宅建築項目、商業及工業建築項目以及公共工程及其他建築項目的總承包商。福建宏盛擁有二十多年的建築行業經驗,在中國各大省份承接了眾多建築項目。
於往績記錄期間,福建宏盛在中國包括福建、江蘇、河南、天津及重慶在內的多個省市擁有建築項目。截至2020年3月31日,福建宏盛擁有未償付合約價值約為人民幣109.83億元的在建建築項目。
根據灼識諮詢的資料,按2019年的收入來算,福建宏盛是總部位於福建省的第8大建築承包商。
控股股東
是次福建宏盛借殼,作價10.53億港幣、對應15.42億股H股,借殼完成後,福建宏盛將持有71.63%的股份;
借殼完成後,最終控股股東為胡玉林先生。
公司業績
招股書顯示,在過去2017、2018年和2019年,福建宏盛的營業收入分別為52.73億、53.13億和55.86億元人民幣,相應的凈利潤分別為 1.39億、1.00億元和1.12億元人民幣。
中介機構
福建宏盛是次借殼的中介團隊主要有:RaffAello Capital為其保薦人,大有融資為其財務顧問,寶積資本為收購準則獨立董事委員會和獨立股東之獨立財務顧問;香港BDO為其審計師;錦天城、ZM Lawyers分別為福建宏盛的中國律師、公司香港律師;福建雙鼎、趙不渝馬國強分別為福建諾奇的中國律師、香港律師;廣東華商、Ryanmond Siu分別為券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。
香港 IPO 市場(2020年前五個月):上市 55 家,募資 249 億港元