6月12日晚間,中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「中國太保」, 02601.HK,601601.SH)發佈公告稱,公司申請發行GDR並在倫交所上市的招股說明書已於倫敦時間6月12日獲得英國金融行為監管局批准 (Financial Conduct Authority)。此前已於6月10日於倫敦證券交易所正式刊發發行全球存托憑證(Global Depository Receipts,GDR)的上市意向函。
中國太保GDR預期將於6月22日在倫交所掛牌。
根據公告,中國太保擬初始發行不超過113,160,600 份GDR,其中每份GDR代表5股中國太保A股股票。此外,穩定價格操作人可以通過行使超額配售權,要求公司額外發行不超過1.03億份且不超過實際初始發售規模10%的GDR。
中國太保本次GDR的價格區間初步確定為每份GDR17.60美元至19.00美元,發售期為倫敦時間自6月12日至6月16日。假設本次發行的GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,預計本次發行的募集資金總額為19.92億美元至21.50億美元。本次發行的GDR自上市之日起120日內不得轉換為A股股票。
中國太保是次GDR發行的中介團隊如下:
中國太保招股書鏈接:
http://www.cpic.com.cn/gdr/gdrggen/
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