中国太保GDR正式登陆伦交所,募资18亿美元

中国太保GDR正式登陆伦交所,募资18亿美元

北京时间6月22日下午4点,中国太保沪伦通全球存托凭证(GDR)在伦敦交易所正式上市(证券代码:CPIC)。中国太保正式成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。

中国太保(601601.SH,02601.HK,CPIC.L)是次发行的GDR数量约1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,募集资金总额为18.106亿美元。如果行使超额配售权,本次太保合计发行GDR不超过约1.13亿份,其代表的新增基础证券为不超过约5.66亿股的A股股票,募集资金总额为19.916亿美元。

中国太保GDR正式登陆伦交所,募资18亿美元


中国太保GDR正式登陆伦交所,募资18亿美元

中国太是次发行发行GDR的最终价格为17.60美元/每份.截至伦敦时间6月22日14:02,太保GDR交易价格为18.05美元/份,较发行价上涨2.56%。

中国太保,是继一年前华泰证券(601688.SH,06886.HK,HTSC.L)在伦敦上市筹资17亿美元之后,“沪伦通”的第二单。


中国太保是次GDR发行亦创下沪伦通机制下多项第一:第一次使用中国会计准则的GDR,第一次采用基石投资者机制的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR,第一次在沪伦两地之间实施“云上市”的GDR。


中国太保此次GDR发行是中资企业迄今在欧洲最大的一宗股票发行交易。随着美国监管机构对上市中资企业的审查日趋严格,以及中美关系的恶化,中国太保在伦敦的成功上市将对其他中资公司构成吸引。



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Author: RyanBen

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