中國太保GDR正式登陸倫交所,募資18億美元

中國太保GDR正式登陸倫交所,募資18億美元

北京時間6月22日下午4點,中國太保滬倫通全球存托憑證(GDR)在倫敦交易所正式上市(證券代碼:CPIC)。中國太保正式成為第一家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險企業。

中國太保(601601.SH,02601.HK,CPIC.L)是次發行的GDR數量約1.03億份,所代表的基礎證券A股股票為5.14億股,募集資金總額為18.106億美元。如果行使超額配售權,本次太保合計發行GDR不超過約1.13億份,其代表的新增基礎證券為不超過約5.66億股的A股股票,募集資金總額為19.916億美元。

中國太保GDR正式登陸倫交所,募資18億美元


中國太保GDR正式登陸倫交所,募資18億美元

中國太是次發行發行GDR的最終價格為17.60美元/每份.截至倫敦時間6月22日14:02,太保GDR交易價格為18.05美元/份,較發行價上漲2.56%。

中國太保,是繼一年前華泰證券(601688.SH,06886.HK,HTSC.L)在倫敦上市籌資17億美元之後,「滬倫通」的第二單。


中國太保是次GDR發行亦創下滬倫通機制下多項第一:第一次使用中國會計準則的GDR,第一次採用基石投資者機制的GDR,第一次非歐洲企業得到大眾持股比例豁免的GDR,第一次在滬倫兩地之間實施「雲上市」的GDR。


中國太保此次GDR發行是中資企業迄今在歐洲最大的一宗股票發行交易。隨着美國監管機構對上市中資企業的審查日趨嚴格,以及中美關係的惡化,中國太保在倫敦的成功上市將對其他中資公司構成吸引。



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Author: RyanBen

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