
目前,香港依然是中國內地企業海外IPO上市的絕對首選。
2020上半年,儘管受到疫情影響,但港交所仍取得了不俗的成績。在面臨愈發複雜的國際情勢下、同時受4月份瑞幸咖啡造假事件影響,在美國上市的中概股中,有不少紛紛回港二次上市,其中6月份的兩起超大規模的IPO——網易(09999.HK)、京東(09618.HK),均為中概股回港二次上市。可以預見的是,在未來很長一段時間內,香港將是在美國上市的中概股第二上市的首選,亦仍是內地企業海外上市的最佳選擇。
為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,我們每個月都更新「過去24個月」滾動排行榜,也包含「近6個月」、「2020年」的數據。
根據統計,香港在過去的24個月(2018年7月-2020年6月)新上市公司 357 家,其中主板上市 312 家 (包括:282 家IPO上市、2家介紹上市、28家GEM轉主板)、GEM上市 45 家,具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)
1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)
就最近24個月所參與保薦的新上市項目的數量來看,排在前三位的保薦人券商分別是:中金公司,以參與保薦 26 家,排在第一位;緊隨其後的摩根士丹利、中信里昂,分別為 24家、23家。
其中參與保薦10家以上新上市公司的券商共 12 間,8 間為中資券商,3 間為外資券商,1 間為港資券商。
2、2020年上半年的數據
就2020年上半年的數據來看,50 間券商參與的64家新上市項目,其中表現較好的有摩根士丹利、建泉融資,分別參與了4家;中信里昂、海通國際、信達國際、富強金融、東興香港、中泰國際,分別參與了3家。
二、香港IPO審計師排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)
1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)
根據統計,在過去的24個月,共有 17 間審計師參與了香港 357 家新上市公司的審計業務。
就最近24個月所參與保薦的新上市項目的數量來看,普華永道 (88.5家、佔24.8%)、德勤 (88.5家、佔24.8%)並列第一,排在第三的為安永 (83家、佔23.2%)。四大中的前三大,佔了全部新上市數量(357家)的72.8%。
參與審計超過10家新上市公司的審計師,還有畢馬威 (31家)、立信德豪 (19家)和國衛 (10家)。
特別值得一提的是,在過去的24個月中,募資金額超過100億港元的大型IPO項目共有8家,普華永道參與了其中的7家。
2、2020年上半年的數據
就2020年上半年的數據來看,共有 10 間審計師參與了香港64 家新上市公司的審計業務,排在前三位的分別是安永(19家、佔29.7%)、普華永道(15.5家、佔24.2%)、德勤(11.5家、佔18.0%),這三家就佔了71.9%的審計份額。
就最近24個月所提供法律服務的新上市項目的數量來看,排在前七位的中國律師分別是:競天公誠 (76家、佔30.0%),通商 (67家、佔26.6%),金杜 (43家、佔17.1%),天元 (37家、佔14.7%),君合 (30家、佔11.9%),中倫 (28家、佔11.1%),錦天城 (23家、佔9.1%)。
特別值得一提的是,在過去的24個月中,募資金額超過100億港元的大型IPO項目共有8家,金杜、中倫各參與了其中的3家,方達、漢坤、通商各參與了其中的2家。
2、2020年上半年的數據
就2020年上半年的數據來看,26間中國律師參與了46家IPO項目,排在第一的中國律師是競天公誠 (13家、佔28.3%),並列第二的是通商 (10家、佔21.7%)、中倫(10家、佔21.7%),並列第四的是金杜 (9家、佔19.6%)、天元(9家、佔19.6%)。
大成 (5家)、君合 (4家),分別排在第6、第7;錦天城、國浩、漢坤,各以3家並列第八。
四、香港IPO香港律師排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)
1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)
根據統計,在過去的24個月,共有 105 間香港律師參與了 329 家新上市業務(包括IPO上市的327家、介紹上市的2家)。由於28家創業板轉主板的律師資料有些無法從公開渠道獲取,所以我們在編製排行榜時,涉及創業板轉主板的律師業務不包括在內。
就最近24個月所提供法律服務的新上市項目的數量來看,排在前三位的香港律師分別是:盛德 (39家、佔11.9%)、的近 (34家、佔10.3%)、高偉紳 (24家、佔7.3%);趙不渝馬國強、盛信、富而德,則各以16家並列第四。
特別值得一提的是,在過去的24個月中,募資金額超過100億港元的大型IPO項目共有8家,世達、高偉紳、富而德 各參與了其中的4家,達維參與了其中的2家。
所參與超過10家新上市公司的香港律師共有24間,其中包括中資背景的律所李偉斌(14家、佔4.3%)、金杜香港(13家、佔4.0%)。
2、2020年上半年的數據
就2020年上半年的數據來看,58 間香港律師參與了59家IPO項目,排在前兩位的是的近 (7家、佔11.9%),排在第二的則是趙不渝馬國強 (6家、佔10.2%);何韋、柯伍陳、樂博、安勝恪道、郭葉陳、崔曾,則各以4家並列第三。
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