香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)

目前,香港依然是中國內地企業海外IPO上市的絕對首選。

2020上半年,儘管受到疫情影響,但港交所仍取得了不俗的成績。在面臨愈發複雜的國際情勢下、同時受4月份瑞幸咖啡造假事件影響,在美國上市的中概股中,有不少紛紛回港二次上市,其中6月份的兩起超大規模的IPO——網易(09999.HK)京東(09618.HK),均為中概股回港二次上市。可以預見的是,在未來很長一段時間內,香港將是在美國上市的中概股第二上市的首選,亦仍是內地企業海外上市的最佳選擇。


為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,我們每個月都更新「過去24個月」滾動排行榜,也包含「近6個月」「2020年」的數據


根據統計,香港在過去的24個月(2018年7月-2020年6月)新上市公司 357 家,其中主板上市 312 家 (包括:282 家IPO上市、2家介紹上市、28家GEM轉主板)、GEM上市 45 家,具體如下:

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)



一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)


1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)

根據統計,在過去的24個月,共有 91 間券商,以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 357 家新上市公司的保薦工作。在這91間券商中,中資券商 38 間,港資券商 39 間,外資券商 14 間。


就最近24個月所參與保薦的新上市項目的數量來看,排在前三位的保薦人券商分別是:中金公司以參與保薦 26 家,排在第一位;緊隨其後的摩根士丹利中信里昂,分別為 24家、23家。


其中參與保薦10家以上新上市公司的券商共 12 間,8 間為中資券商,3 間為外資券商,1 間為港資券商


2、2020年上半年的數據

就2020年上半年的數據來看,50 間券商參與的64家新上市項目,其中表現較好的有摩根士丹利、建泉融資,分別參與了4家;中信里昂、海通國際、信達國際、富強金融、東興香港、中泰國際,分別參與了3家


二、香港IPO審計師排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)


1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)

根據統計,在過去的24個月,共有 17 審計師參與了香港 357 家新上市公司的審計業務。


就最近24個月所參與保薦的新上市項目的數量來看,普華永道 (88.5家、佔24.8%)、德勤 (88.5家、佔24.8%)並列第一排在第三的為安永 (83家、佔23.2%)四大中的前三大,佔了全部新上市數量(357家)的72.8%。


參與審計超過10家新上市公司的審計師,還有畢馬威 (31家)立信德豪 (19家)和國衛 (10家)。


特別值得一提的是,在過去的24個月中,募資金額超過100億港元的大型IPO項目共有8家,普華永道參與了其中的7家。


2、2020年上半年的數據

就2020年上半年的數據來看,共有 10 審計師參與了香港64 家新上市公司的審計業務,排在前三位的分別是安永(19家、佔29.7%)普華永道(15.5家、佔24.2%)德勤(11.5家、佔18.0%),這三家就佔了71.9%的審計份額



三、香港IPO中國律師排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)


1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)
根據統計,在過去的24個月,共有 44 中國律參與了 252 家(232家主板、20家GEM涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於28家創業板轉主板的律師資料有些無法從公開渠道獲取,所以我們在編製排行榜時,涉及創業板轉主板的律師業務不包括在內。


就最近24個月所提供法律服務的新上市項目的數量來看,排在前七位的中國律師分別是:競天公誠 (76家、佔30.0%)通商 (67家、佔26.6%)金杜 (43家、佔17.1%)天元 (37家、佔14.7%)君合 (30家、佔11.9%),中倫 (28家、佔11.1%)錦天城 (23家、佔9.1%)


特別值得一提的是,在過去的24個月中,募資金額超過100億港元的大型IPO項目共有8家,金杜、中倫參與了其中的3方達、漢坤、通商各參與了其中的2家。


2、2020年上半年的數據

就2020年上半年的數據來看,26間中國律師參與了46家IPO項目,排在第一的中國律師競天公誠 (13家、佔28.3%)並列第二的是通商 (10家、佔21.7%)、中倫(10家、佔21.7%)並列第四的是金杜 (9家、佔19.6%)天元(9家、佔19.6%)


大成 (5家)、君合 (4家)分別排在第6、第7;錦天城、國浩、漢坤,各以3家並列第八。


四、香港IPO香港律師排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)


1、過去24個月的數據(2018年7月-2020年6月)

根據統計,在過去的24個月,共有 105 香港律師參與了 329 家新上市業務(包括IPO上市的327家、介紹上市的2家)。由於28家創業板轉主板的律師資料有些無法從公開渠道獲取,所以我們在編製排行榜時,涉及創業板轉主板的律師業務不包括在內。


就最近24個月所提供法律服務的新上市項目的數量來看,排在前三位的香港律師分別是盛德 (39家、佔11.9%)的近 (34家、佔10.3%)高偉紳 (24家、佔7.3%);趙不渝馬國強、盛信、富而德,則各以16家並列第四


特別值得一提的是,在過去的24個月中,募資金額超過100億港元的大型IPO項目共有8家,世達、高偉紳、富而德 參與了其中的4達維參與了其中的2家。


所參與超過10家新上市公司的香港律師共有24間,其中包括中資背景的律所李偉斌(14家、佔4.3%)、金杜香港(13家、佔4.0%)


2、2020年上半年的數據

就2020年上半年的數據來看,58 香港律師參與了59家IPO項目,排在前兩位的是的近 (7家、佔11.9%),排在第二的則是趙不渝馬國強 (6家、佔10.2%);何韋、柯伍陳、樂博、安勝恪道、郭葉陳、崔曾,則各以4家並列第三



*本文由Ryanben Capital原創,數據如有疏漏,敬請指正。轉載須授權。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

VIE架構的設計者,一位頂級IPO律師的思維方式

香港證監會與金管局,將檢視「中介機構」利潤幅度

成功IPO的關鍵一環,如何選擇中介機構?

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年7月-2020年6月)

Author: RyanBen

發表回復