2020年7月10日,复星医药控股的印度子公司 GLAND PHARMA LIMITED(以下简称“Gland Pharma”)向印度证券交易委员会(SEBI)、印度国家证券交易所、孟买证券交易所递交非正式招股书草稿,拟在印度证交所和孟买证交所上市。
Gland Pharma 是次IPO,募资总额将不超过125亿印度卢比(11.75亿人民币)。
复星医药,以10.85363亿美元(相当于72.03444亿元人民币)收购Gland Pharma的74%股份,收购于2017年10月3日完成。
Gland Pharma,成立于1978年,总部位于印度海得拉巴,是一家拥有原研药及制剂研发生产能力的仿制药注射剂企业,目前主要为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。
Gland Pharma,是印度第一家获得美国FDA 批准的注射剂药品生产制造企业, 并获得全球各大市场的GMP认证,其产品主要销售往美国和欧洲。
截至2020年3月31日,Gland Pharma与合作伙伴在美国拥有265份ANDA,其中204份已获批准,61份正在等待批准。这265份ANDA申请,包括189份无菌注射剂ANDA申请、50份肿瘤药品和26份眼科相关产品。在这265个ANDA申请中,有100个代表Gland Pharma拥有的ANDA,其中63个ANDA申请已获批准,有37项申请尚待批准。
截至2020年3月31日,Gland Pharma与合作伙伴共拥有1,415个产品注册,包括在美国、欧洲、加拿大和澳大利亚的368个产品注册,印度的54个和世界其他地区的993个产品注册。
股东架构
招股书显示,Gland Pharma在上市前的股东架构中,其控股股东为复星医药(02196.HK,600196.SH),其持有74%的股份;Gland Celsus持股12.97%,Empower Trust持股5.08%,Nilay Trust持股2.42%。
公司业绩
招股书显示,在过去2018年、2019年、2020年三个财政年度(财政年度结束日期为每年的3月31日), Gland Pharma的营业收入分别为167.17亿、212.98亿和277.24亿印度卢比,相应的净利润分别为32.05亿、45.16亿和76.76亿印度卢比。
(2020年7月21日印度卢比的汇率:1 印度卢比等于0.094元人民币)
中介团队
Gland Pharma是次IPO的的中介团队主要有:Kotak、花旗、海通国际、野村 为其联席账簿管理人和联席牵头经办人;S.R. Batliboi & Associates LLP (安永印度成员所) 为其审计师;Cyril Amarchand Mangaldas 为其公司律师;S&R Associates、史密夫斐尔 分别为其承销商印度律师、承销商国际律师。
香港 IPO 市场(2020年上半年):上市 64 家,募资 875 亿港元