2020年7月份,香港IPO數量迎來了一波爆發,單月有24家企業上市,其中7月10日、15日分別出現單日上市7家、6家的情形。
總體而言,7月份的香港資本市場似乎有所走出的疫情影響。目前國際情勢仍然十分複雜,中概股迴流將會是一個趨勢。繼6月份的兩起超大規模IPO——網易(09999.HK)、京東(09618.HK)之後,7月份並未出現超大規模IPO,不過螞蟻集團選擇在香港上市,一定程度上給香港資本市場帶來了提振。此外,7月份恒生指數公司推出了「恒生科技指數」,越來越多的投資者開始關注香港上市的科技股,其有望成為香港的另外一個旗艦指數。恒生科技指數將掀起新一輪新經濟及科技股投資熱潮,未來會有更多的科技股選擇在香港上市。
為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,我們每個月都更新「過去24個月」滾動排行榜、「2020年」的數據,也會根據實際情況更新「近6個月」的數據。
根據統計,香港在過去的24個月(2018年8月-2020年7月)新上市公司 347 家,其中主板上市 310 家 (包括:280 家IPO上市、2 家介紹上市、28 家GEM轉主板)、GEM上市 37 家,具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2018年8月-2020年7月)
就最近24個月所參與保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:摩根士丹利 以25家排在第一位;緊隨其後的中信里昂、中金公司,均為23家,並列第二;高盛 以18家排在第四位;並列第五的海通國際、建銀國際、農銀國際,各12家;國泰君安、招銀國際、花旗,各11家,並列第八。
所保薦的新上市公司數量超過10家的券商有12間,其中中資券商 7 間、外資券商3 間、港資券商2間。
2、2020年前七個月的數據
就2020年前七個月的數據來看,50間券商參與的88家新上市項目,其中表現較好的有:摩根士丹利、中信里昂,分別參與了 6家、5家;高盛、海通國際、建銀國際、東興香港、富強金融、建泉融資 則各參與了 4 家。
二、香港IPO審計師排行榜 (2018年8月-2020年7月)
1、過去24個月的數據(2018年8月-2020年7月)
根據統計,在過去的24個月(2018年8月-2020年7月),共有 16 間審計師參與了香港 347 家新上市公司的審計業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就最近24個月所參與保薦的新上市項目的數量來看,排名第一的德勤 (86.5家、佔24.9%),排在第二的是普華永道 (85.5家、佔24.6%),排在第三的為安永 (82家、佔23.6%)。四大中的前三大,佔了全部新上市數量(347家)的73.2%。
所審計的新上市公司數量超過10家的審計師,還有畢馬威 (28家),立信德豪 (20家)。
2、2020年前七個月的數據
就2020年前七個月的數據來看,表現最好的是安永(24家、佔27.3%)、普華永道(23.5家、佔26.7%)、德勤(17.5家、佔19.9%),這三家就佔了將近74%的審計份額。
就最近24個月所提供法律服務的新上市項目的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:競天公誠 (77家、佔31.1%),通商 (74家、佔30.1%),天元 (41家、佔16.7%),金杜 (40家、佔16.3%),中倫 (30家、佔12.2%),排在第六到第十的分別為君合 (29家),錦天城 (20家),嘉源 (18家),國浩 (17家),海問 (16家)。
2、2020年前七個月的數據
就2020年前七個月的數據來看,26間中國律師參與了67家IPO項目,表現最好的是競天公誠 (22家、佔32.1%),排名第二的是通商 (21家、佔30.6%),並列第三的是天元、中倫(各15家、佔22.4%),排在第五的是金杜 (11家、佔16.4%),君合、大成則並列第六(各5家、佔7.5%)。
綜上可見,在香港新上市公司中,涉及到中國律師業務的,競天公誠、通商平均約每三家就有一家。
四、香港IPO香港律師排行榜 (2018年8月-2020年7月)
1、過去24個月的數據(2018年8月-2020年7月)
根據統計,在過去的24個月(2018年8月-2020年7月),共有 100 間香港律師參與了 319 家新上市業務(包括IPO上市的317家、介紹上市的2家)。由於28家創業板轉主板的律師資料有些無法從公開渠道獲取,所以我們在編製排行榜時,涉及創業板轉主板的律師業務不包括在內。RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就最近24個月所提供法律服務的新上市項目的數量來看,排在前十二位的香港律師分別是:盛德 (38家、佔11.9%)、的近 (32家、佔10.0%)、高偉紳 (23家、佔7.2%),趙不渝馬國強、金杜香港則並列第四(各16家、佔5.0%),達維、何韋、世達、盛信、羅拔臣、普衡、富而德則各以14家並列第六。
所參與的新上市公司數量超過10家的香港律師共有25間,其中包括中資背景的律所金杜香港(16家、佔5.0%)、李偉斌(11家、佔3.4%)。另外,紀曉東(天元聯營)、競天公誠香港則各有9家。
2、2020年前七個月的數據
就2020年前七個月的數據來看,63 間香港律師參與了83家IPO項目,表現最好的是的近 (10家、佔12%),排在第二的則是趙不渝馬國強 (7家、佔8.4%),盛德、郭葉陳、崔增則各以6家並列第三,金杜香港、達維、何韋、柯伍陳、樂博則各以5家並列第六。
五、2020年香港前五大IPO項目中介機構
*本文由Ryanben Capital原創,數據如有疏漏,敬請指正。轉載須授權。