美柚,来自福建厦门的互联网「女性生活服务」平台,拟深圳创业板IPO上市


美柚,来自福建厦门的互联网「女性生活服务」平台,拟深圳创业板IPO上市

2020年7月30日,来自厦门的厦门美柚股份有限公司(以下简称「美柚)向深圳证券交易所递交招股书,拟创业板 IPO上市。

美柚此次申请选择适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准:预计市值不低于人民币 50 亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 5 亿元。

美柚招股书链接:

http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/rasinfodisc/RAS_0001737FB608443FEC946BC6EB96803F.pdf


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主要业务

美柚是基于移动互联网的女性生活服务提供商, 公司以女性经期管理为切入点,不断挖掘女性用户需求,持续开发并运营围绕女性生活的各类移动应用产品。

美柚旗下的移动互联网软件包括美柚、柚宝宝、柚子街、羊毛省钱、返还网等,功能主要涵盖女性经期及孕期管理、 资讯阅览、知识科普、 社区交流、 线上购物等,构建了产品矩阵。 

截至 2019 年 12 月 31 日,根据友盟数据统计,美柚旗下所有产品累计用户超过 2.5 亿;主要 APP 合计月活跃用户超过 3,100 万日活跃用户超过 750 万

在过去的三个财政年度,美柚的主营业务收入明细如下:


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股东架构

招股书显示,美柚在上市前的股东架构中,公司实际控制人陈方毅及其一致行动人合计控制公司的股权比例为41.68%:

控股股东陈方毅直接持股19.95%,并通过控制柚力共赢间接控制发行人 13.91%的股份,通过控制宁波柚子家间接控制发行人 4.60%的股份,通过控制美柚同创间接控制发行人 1.39%的股份,通过控制宁波灵感间接控制发行人 1.09%的股份。综上,陈方毅合计控制发行人 40.93%的股份。

陈方刚为公司实际控制人陈方毅的弟弟,陈方刚直接持有公司0.74%的股权,陈方刚为公司实际控制人陈方毅的一致行动人。

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据招股书披露,美柚售前总股本设置特别表决权的A类股份与普通股份的B类股份。控股股东陈方毅直接持有的公司股份 7,978,080 股的A 类股份,公司剩余32,021,920 股为B类股份。每份 A 类股份拥有的表决权数量为每份 B 类股份拥有的表决权的 10 倍,每份 A 类股份的表决权数量相同。 美柚控股股东陈方毅直接持有的公司表决权比例为71.36%,陈方毅及其一致行动人直接及间接持有的公司表决权比例为79.15%
 

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公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年和2019年三个财政年度,美柚的主营业务收入分别为 4.23亿5.16亿6.17亿人民币,相应的净利润分别为  1.12亿、1.48亿和1.24亿 元人民币。

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预计募资

美柚,拟募资约18.699815亿元人民币,计划运用于技术研发平台升级、信息推广服务升级、电商服务升级、女性内容生态建设及女性产品研发等项目。

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中介团队

美柚是次IPO的中介团队主要有:华泰联合证券 为其保荐机构;容诚 为其审计师;北京世辉 其公司律师中瑞世联 为其资产评估师


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Author: RyanBen

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