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房地产再融资：易居企业额外发行1亿美元票据；正荣地产获1.41亿美元定期贷款融资

   2020年8月10日  Leave a comment
房地产再融资：易居企业额外发行1亿美元票据；正荣地产获1.41亿美元定期贷款融资
易居企业控股(02048.HK)拟额外发行1亿美元优先票据
易居企业控股(02048.HK)发布公告，2020年8月7日，公司及附属公司担保人与中银国际、Citigroup、克而瑞证券、华盛资本证券有限公司、尚乘、中达证券投资有限公司、民银资本、招银国际、海通国际、东方证券 (香港)、东吴证券国际及万盛金融控股(均为最初买家)订立购买协议，内容有关本金总额为1亿美元的额外票据发行。
估计额外票据发行所得款项总额将约为1.034亿美元。公司现时拟将额外票据的所得款项净额用作一般企业用途及再融资现有债务。原有票据现于联交所上市。公司将促使额外票据待发行后亦将于联交所上市。
此前获阿里巴巴加持
7月31日，易居企业控股（02048.HK）曾发布公告，该公司与阿里巴巴集团（BABA.US，09988.HK）签署股份认购协议，阿里将认购总金额为8.281亿港元的易居股份，增持后，阿里将持有易居大约8.32%的股份。易居与阿里同时签署可转股票据认购协议。如果阿里转股，将持有易居大约13.26%的股份。同时双方订立合作协议，合作建立网上房地产营销及交易平台以及共同探索新的商业机遇。

房地产再融资：易居企业额外发行1亿美元票据；正荣地产获1.41亿美元定期贷款融资


正荣地产(06158.HK)获合共约1.41亿美元的双币种定期贷款融资
正荣地产(06158-HK)公布，于2020年8月7日，公司与中国银行（香港）有限公司、招商永隆银行有限公司、恒生银行有限公司及若干其他金融机构作为贷款人订立融资协议，借款人将获提供金额为2.73亿港元(就港元定期贷款融资而言)及1.06亿美元(就美元定期贷款融资而言)(合共约1.41亿美元)的双币种定期贷款融资，各自为一笔贷款融资，期限为36个月，自贷款融资首个使用日期起计。
融资协议规定，倘(i)欧宗荣先生、欧国强先生及欧国伟先生(统称为相关人士)共同(a)并无或不再直接或间接拥有公司至少51%实益股权(附带公司至少51%投票权，其中至少45%实益股权在自融资协议日期起至仍有任何未偿还负债或仍存在有效承担的任何时间须不附带任何抵押）；(b)并非或不再为公司单一最大股东；及╱或(c)并无或不再拥有公司管理控制权，及╱或(ii)公司董事长并非黄仙枝先生、刘伟亮先生或陈伟健先生（均为现任执行董事）或任何相关人士，贷款融资项下的承诺可予撤销及贷款融资项下所有未清偿款项连同累计利息及所有其他累计款项可立即成为到期应付款项。
于本公告日期，欧宗荣先生、欧国强先生及欧国伟先生分别实益拥有公司约54.60%、4.99%及4.97%已发行股本，并为公司控股股东（按上市规则的涵义）。

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Author: RyanBen

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