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房地產再融資：易居企業額外發行1億美元票據；正榮地產獲1.41億美元定期貸款融資

   2020年8月10日  Leave a comment
房地產再融資：易居企業額外發行1億美元票據；正榮地產獲1.41億美元定期貸款融資
易居企業控股(02048.HK)擬額外發行1億美元優先票據
易居企業控股(02048.HK)發佈公告，2020年8月7日，公司及附屬公司擔保人與中銀國際、Citigroup、克而瑞證券、華盛資本證券有限公司、尚乘、中達證券投資有限公司、民銀資本、招銀國際、海通國際、東方證券 (香港)、東吳證券國際及萬盛金融控股(均為最初買家)訂立購買協議，內容有關本金總額為1億美元的額外票據發行。
估計額外票據發行所得款項總額將約為1.034億美元。公司現時擬將額外票據的所得款項凈額用作一般企業用途及再融資現有債務。原有票據現於聯交所上市。公司將促使額外票據待發行後亦將於聯交所上市。
此前獲阿里巴巴加持
7月31日，易居企業控股（02048.HK）曾發佈公告，該公司與阿里巴巴集團（BABA.US，09988.HK）簽署股份認購協議，阿里將認購總金額為8.281億港元的易居股份，增持後，阿里將持有易居大約8.32%的股份。易居與阿里同時簽署可轉股票據認購協議。如果阿里轉股，將持有易居大約13.26%的股份。同時雙方訂立合作協議，合作建立網上房地產營銷及交易平台以及共同探索新的商業機遇。

房地產再融資：易居企業額外發行1億美元票據；正榮地產獲1.41億美元定期貸款融資


正榮地產(06158.HK)獲合共約1.41億美元的雙幣種定期貸款融資
正榮地產(06158-HK)公布，於2020年8月7日，公司與中國銀行（香港）有限公司、招商永隆銀行有限公司、恒生銀行有限公司及若干其他金融機構作為貸款人訂立融資協議，借款人將獲提供金額為2.73億港元(就港元定期貸款融資而言)及1.06億美元(就美元定期貸款融資而言)(合共約1.41億美元)的雙幣種定期貸款融資，各自為一筆貸款融資，期限為36個月，自貸款融資首個使用日期起計。
融資協議規定，倘(i)歐宗榮先生、歐國強先生及歐國偉先生(統稱為相關人士)共同(a)並無或不再直接或間接擁有公司至少51%實益股權(附帶公司至少51%投票權，其中至少45%實益股權在自融資協議日期起至仍有任何未償還負債或仍存在有效承擔的任何時間須不附帶任何抵押）；(b)並非或不再為公司單一最大股東；及╱或(c)並無或不再擁有公司管理控制權，及╱或(ii)公司董事長並非黃仙枝先生、劉偉亮先生或陳偉健先生（均為現任執行董事）或任何相關人士，貸款融資項下的承諾可予撤銷及貸款融資項下所有未清償款項連同累計利息及所有其他累計款項可立即成為到期應付款項。
於本公告日期，歐宗榮先生、歐國強先生及歐國偉先生分別實益擁有公司約54.60%、4.99%及4.97%已發行股本，並為公司控股股東（按上市規則的涵義）。

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Author: RyanBen

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