2020年8月24日,来自浙江杭州的瑞丽医美国际控股有限公司 Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited(以下简称“瑞丽医美”)向港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。是继2020年1月22日递表失效后的再一次递表。
主要业务
瑞丽医美,是一家位于中国浙江的领先医疗美容服务供货商,为客户提供广泛的医疗美容服务,以满足客户不同的美容及抗衰老目标。医疗美容服务主要包括(i)美容外科服务,包括对面部及身体多个部位进行的美容外科诊疗;(ii)微创美容服务,主要包括美容注射诊疗;及(iii)皮肤美容服务,主要包括各种美容能量型诊疗。
截至最后实际可行日期,瑞丽医美在中国拥有并经营四个私人营利性医疗美容机构组成的网络,其中三个位于浙江省,一个位于安徽省。以上医疗美容机构均以公司的商标「瑞丽」及「瑞丽整形」以及注册商标「Raily」营运。
根据弗若斯特沙利文报告,按2019年医疗美容服务的收入来算,瑞丽医美在杭州市、浙江省的所有私营医疗美容服务供货商中分别排名第四位、第五位。
股东架构
招股书显示,瑞丽医美在上市前的股东架构中,控股股东为傅海曙先生,持有 64.78%的股份;Li Xuguang先生通过美天下持股7.54%,上海东婳持股6.55%,华德国际金融控股有限公司通过Huamei Medical持股6.55%,Li Wai Chung先生通过Youxin Management 持股5.06%,Chan Ka Pok先生通过Success Concept持股5.00%,上海湃帛持股2.62%,Cheng Lei Jack 持股1.90%。
公司业绩
招股书显示,在过去的2017年、2018年 和2019年三个财政年度和2020年上半年,瑞丽医美的营业收入分别为 1.13 亿、1.59 亿 、1.91 亿和0.59亿人民币,相应的净利润分别为 1,740.5 万、1,841.8 万、1,027.7万和 -1,177.7万人民币。
中介团队
瑞丽医美是次IPO的的中介团队主要有:创升融资 为其独家保荐人;安永 为其审计师;竞天公诚、纪晓东 分别为其公司中国律师、公司香港律师;金诚同达 为其券商中国律师;弗若斯特沙利文 为其行业顾问。
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