百勝中國(09987)，中國最大的餐飲企業，募資或達196億，將於9月香港第二上市 (附港、美招股書)

2020年8月28日，香港交易所披露了 百勝中國控股有限公司 Yum China Holdings, Inc. (以下簡稱「百勝中國」)通過聆訊後的招股書。百勝中國此前以保密形式在港交所遞交第二上市申請。

百勝中國在香港交易所所披露的招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102502/documents/sehk20082802629_c.pdf(中文招股書)

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102502/documents/sehk20082802630.pdf (英文招股書)

百勝中國在美國證監會所披露的招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1673358/000119312520234035/d78809d424b5.htm

百勝中國，於2016年10月31日自YUM分拆，在2016年11月1日於紐交所以股票代號「YUMC」開始交易。截止至8月28日收市，其總市值為213.07億美元。

主要業務

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年的系統銷售額計，百勝中國是中國最大的餐飲企業。百勝中國的餐飲網絡包括旗艦品牌肯德基、必勝客，以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等新興品牌。

截至2020年6月30日有9,900多家餐廳，主要覆蓋中國1,400多個城市，其中包括：

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年系統銷售額計，肯德基為中國領先及最大的快餐品牌，必勝客為中國領先及最大的休閑餐飲品牌。

各餐飲品牌的具體收入主要如下：

股東架構

招股書顯示，百勝中國在香港上市前的股東結構，主要股東有：Invesco Ltd.持股 10.8%，BlackRock, Inc.持股7.2%，春華資本持股4.3%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2017年、2018年、2019年三個財政年度和2020年上半年，百勝中國的營業收入分別為 77.69億、84.15億、87.76億和36.56億美元，相應的凈利潤分別為 3.98億、7.08億、7.13億和 1.94億美元。

中介團隊

百勝中國是次IPO的的中介團隊主要有：高盛為其獨家保薦人；畢馬威為其申報會計師；競天公誠、盛德分別為其公司中國律師、公司香港律師；通商、富而德分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

是次IPO的承銷商主要有：高盛、花旗、招銀國際、UBS、農銀國際、尚乘國際、中銀國際、中金公司、中信里昂、HSBC、工銀國際。

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