2020年9月10日,來自山東青島的海爾智家股份有限公司 HAIER SMART HOME CO., LTD(600690.SH, 以下簡稱「海爾智家」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板發行H股上市。
2018年10月24日,海爾智家在德意志交易所發行D股,代碼為690D。一旦H股成功上市,屆時,海爾智家將成為第一家在「A+D+H」三地上市的中國企業。
截至2020年9月11日A股午間休市,海爾智家A股報價21.15元人民幣,市值1391.58億人民幣。
海爾智家招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102604/documents/sehk20091001450_c.pdf
主要業務
海爾智家,是全球家用電器行業的領導者和全球智慧家庭解決方案的引領者。根據歐睿的行業報告2011年至2019年,連續九年在大家電零售量領域全球家電企業中位列第一,也是該行業內第一個推出智慧家庭解決方案的企業。。
公司的品牌包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2009年至2019年,連續11年製冷設備、洗衣設備的零售量在全球大家電品牌中第一。
股東架構
招股書顯示,海爾智家在上市前的股東架構中,海爾集團直接持有約16.3%的股份,透過海爾電器國際持股約19.13%,透過青島海爾創業投資諮詢有限公司持股約2.62%,透過青島海創智管理諮詢企業(有限合夥)持股約1.11%,透過Haier International Co.,Limited持股約0.87%,合計持有40.03%股份。其他海爾智家A股公眾股東持有56.72%,其他海爾智家D股公眾股東持有3.25%。
公司業績
財務數據顯示,在過去的2017年、2018年、2019年三個財政年度和2020年上半年,海爾智家的收入分別為 1,541.65億、1,775.94億、1,980.06億和957.23億人民幣,相應的凈利潤分別為 91.44 億、99.00 億、123.35 億和 36.12 億人民幣。
中介團隊
海爾智家是次IPO的的中介團隊主要有:中金公司、摩根大通 為其聯席保薦人;和信、國衛為其審計師、申報會計師;金杜、高偉紳 為其公司中國律師、公司香港律師,中倫、蘇利文‧克倫威爾 分別為其券商中國律師、券商香港律師;歐睿 為其行業顧問。
海爾智家(600690),借海爾電器(01169)的私有化變相香港上市,成為第一家「A+D+H」三地上市的中國企業
青島海爾,第一家在德國發行D股的中國企業,D股預計24日上市