下周,港交所將引來三家中概股第二上市公司,其中再鼎醫藥將於9月28日上市,中通快遞、寶尊電商將於9月29日上市,合計募資逾190億港元。他們的招股定價較上限定價均有下浮,平均低出17%
中通快遞(02057.HK),定價每股218港元,募資98.10億港元
中通快遞(02057.HK)公告顯示,中通快遞已經將香港二次上市的發行價定為每股218港元,每手50股。待香港聯交所批准後,中通快遞預期將於2020年9月29日(星期二)在香港聯交所主板開始交易。高盛為其獨家保薦人。
中通快遞此前披露招股上限價為每股268港元,此次定價較招股上限價低出18.66%。
中通快遞此次全球發售4500萬股,按每股218港元計,募資將達98.10億港元。此外,中通快遞另有不超過15% (675萬股)的超額配股權。
再鼎醫藥(09688.HK),定價每股562港元,募資59.37億港元
再鼎醫藥(09688.HK)公告顯示,再鼎醫藥已經將香港二次上市的發行價定為每股562港元,每手50股。待香港聯交所批准後,預期將於2020年9月28日(星期一)在香港聯交所主板開始交易。摩根大通、高盛、花旗為其聯席保薦人。
再鼎醫藥此前披露招股上限價為每股648港元,此次定價較招股上限價低出13.27%。
再鼎醫藥此次全球發售1056.405萬股,按每股562港元計,募資將達約59.37億港元。此外,再鼎醫藥另有不超過15% (158.46萬股)的超額配股權。
寶尊電子商務(09991),傳聞定價每股82.9港元,募資33.16億港元
據《IFR》引述市場消息人士指出,寶尊電子商務(09991)計劃將上市價定為每股82.9元,每手100股。預期將於2020年9月29日(星期二)在香港聯交所主板開始交易。花旗、招銀國際、瑞信為聯席保薦人。
寶尊電子商務此前披露招股上限價為每股103.9港元,該定價比招股上限價低出20.21%。
寶尊電子商務此次全球發售4000萬股,按每股82.9港元計,募資將達33.16億港元。此外,寶尊電子商務另有不超過15% (600萬股)的超額配股權。
寶尊電商(09991),通過港交所聆訊,預計9月29日上市,最多募資42億