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長江電力GDR，預期將於9月30日在倫敦交易所掛牌上市

   2020年9月25日  Leave a comment

長江電力(600900.SH)準備發行的全球存托憑證(Global Depository Receipts，以下簡稱 「GDR」)，預計將於9月30日在倫敦交易所正式上市。高盛、UBS、華泰金融、中信里昂擔任是次GDR發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，中金公司、花旗、瑞信、美林、摩根士丹利為聯席賬簿管理人。

長江電力是次發行發行GDR的最終價格為每份26.46美元，發行的GDR數量6,910萬份，所代表的基礎證券A股股票為6.91億股，募資總額為18.284億美元。如果行使超額配售權，將額外發行不超過690萬份GDR。假設超額配售權悉數行使，本次發行的募資總額為20.110億美元，本次發行的GDR所代表的基礎證券為7.60億股公司A股股票(包括因行使超額配售權而發行的GDR所代表的公司A股股票)。

根據倫敦證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，本次發行的GDR預計於2020年9月25日(倫敦時間)開始附條件交易 (conditional trading)；在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發行的GDR正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提條件。

長江電力，是繼華泰證券(601688.SH，06886.HK，HTSC.L)、中國太保(601601.SH，02601.HK，CPIC.L)之後「滬倫通」的第三單。

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Author: qswh7232

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