平安好醫生,折讓約8.5%配股,融資78.56億港元
平安好醫生(01833)公布,以98.2港元配售8000萬股新股,相當於擴大後已發行股份約7%,配售價較上日收市價107.3港元折讓約8.5%,配售融資總額預期約為78.56億港元。
平安好醫生表示,配售所得款項凈額約為78.24億港元,將用於進一步發展集團的核心業務,包括但不限於進一步擴充自建醫療團隊,增加科技研發投入,豐富會員產品種類,拓寬銷售渠道網絡,以及潛在戰略投資,從而進一步夯實集團的競爭力。UBS、摩根士丹利、平證證券為聯席配售代理。
基石葯業,溢價43.8%向Pfizer配股,並進行戰略合作
基石葯業(02616)公布,基石葯業與輝瑞(Pfizer, PFE)間接全資附屬公司Pfizer Corporation訂立股份認購協議,據此,Pfizer Corporation已有條件同意按認購價每股13.37港元認購近1.16億股股份,相當於擴大後已發行股份約9.9%,認購價較基石葯業上日收市價(9.30港元)溢價43.8%,配售融資總額約2億美港元(約15.5億港元),融資將根據合作協議載列的條款及條件用於為合作協議項下的開發活動提供資金。
同日,集團與瑞輝間接全資附屬公司Pfizer Investment訂立合作協議,據此,集團與Pfizer Investment已同意主要就進行戰略合作,自股份認購協議完成起生效。
集團表示,與Pfizer Corporation訂立認購事項,與Pfizer Investment進行戰略合作, 有助於在公司向全面的生物製藥公司轉型時,推進本公司的戰略、商業及財 務目標。特別是,認購事項及戰略合作將加強本公司為CS1001的開發提供資金,建立完整商業化基礎設施,及專註於開發同類首創及同類最優的資產的能力。
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