香港IPO市場(2020年前三季):上市104家,募資2,114億港元

2020年9月,香港IPO市場迎來新上市公司13家,包括農夫山泉百勝中國華住集團中通快遞等明星企業。其中有5家是中概股在香港第二上市。

同時讓人期待的超大型IPO項目,螞蟻集團的上市也在積極推進中,較之其在A股科創板的註冊,香港的進度目前稍微落後,預期其將於十月底在中港兩地同步掛牌上市。目前市場傳聞其募資將達350億美元,這一規模,或將成為史上最大IPO。

值得一提的是,新經濟、科技股、生物醫藥等行業,佔香港IPO市場的比重越來越大。

2020年前三季,香港交易所新上市公司共有 104 家,募資 2,113.56 億港元

一、香港IPO上市數量統計 (2020年前三季)

2020年前三季,在香港掛牌上市公司的一共有 104 家,其中主板上市 97 (IPO上市 92 家、GEM轉主板 5家)、GEM上市 7 家。
2020年前三季的新上市公司數量,較上年(2019年)同期減少4家,主要是GEM轉主板減少5家所致;
2020年前三季的新上市公司數量,較前年(2018年)同期減少62家,都是來自GEM(創業板)上市數量的銳減60家所致。

如果單看主板IPO數量的話,今年前三季共92家,比2019年、2018年同期都多。

二、香港IPO上市募資金額統計 (2020年前三季)

註:有些項目募資金額有所變化主要是因為行使」綠鞋」協議而變動。

2020年前三季,通過 IPO 上市的 99 家上市公司一共募資 2,113.56 億港元,較上年(2019年)同期的募資增加 57.9%,主要是前三季超大型IPO項目(募資超過100億港元的IPO項目)共5家,較2019年同期的1家,募資多出592.16億港元。如果扣除超大型IPO項目,2020年的同比增長只有20.6%。
2020年前三季的募資,較前年(2018年)同期的募資減少13.2%,主要是2018年前三季共有3家超大型IPO,其募資高達1,345.46億港元,比今年前三季5家超大型IPO的募資(1,042.91億),多出302.55億港元。

三、香港IPO上市募資金額分佈情況 (2020年前三季)

2020年前三季,通過 IPO上市的 99 家上市公司的具體募資情況分佈如下:

  • 募資金額在 1 億港元以下的 家,含1家主板,7家GEM(創業板),占 8.1%;
  • 募資金額在 1-2 億港元之間的 42 家,占 42.4%;
  • 募資金額在 2-20 億港元之間的 28 家,占 28.3%;
  • 募資金額在20-100億港元之間的 16 家,占 16.2%;
  • 募資金額在100億港元以上的 家,占 5.1%;
募資金額在100億港元以上的有5家,京東(09618.HK)網易(09999.HK)百勝中國(09987.HK)渤海銀行(09668.HK)、泰格醫藥(03347.HK)。其中,前3家是中概股回港第二上市,最後一家是A股上市公司在香港發行H股。

四、香港IPO上市超額認購情況  (2020年前三季)

2020年前三季,通過 IPO 上市的 99 家上市公司,超額認購超過1,000倍的有8家,分別是燁星集團 (01941.HK)歐康維視生物(01477.HK)樂享互動(06988.HK)興業物聯(01941.HK)福祿控股(02101.HK)新石文化(01941.HK)、沛嘉醫療(09996.HK)、農夫山泉(09633.HK)

但也出現認購不足的新上市公司,今年前三季共有 4 家。

五、其他情況  (2020年前三季)
  1. 今年前三季,被港交所以「上市規則」除牌的上市公司,有17家;
  2. 以「上市規則」第18A章在香港上市的「未盈利生物科技公司」,共7家;另外,還有2家即將上市、6家正在上市處理中;
  3. 中概股在香港做第二上市的,已上市7家;
  4. 來自內地的企業約74家,共募資2,078.83億港元,佔IPO募資的98.4%。
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