加科思​药业,递交招股书,拟香港IPO上市


2020年9月30日,来自北京的加科思药业集团有限公司 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.(以下简称加科思)向港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。


加科思药业招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102678/documents/sehk20093001792_c.pdf



主要业务

加科思药业成立于2015年,总部位于北京,作为一家临床阶段制药公司,专注于全球首创新型肿瘤疗法的自主发现和开发。 


截至最后可行日期,加科思的临床阶段候选药物和IND待启动阶段候选药物的研发状态:



股东架构

招股书显示,加科思在上市前的股东架构中,最大股东为一致行动人士,合计持股41.78% ,其中:
王印祥博士的特殊目的公司1持股9.48% 、特殊目的公司2持股5.56% ,其妻子沈竹女士(通过Wordspharma)持股0.85% ;员工持股平台(非中国居民)Willgenpharma持股4.61% 、Honourpharm持股0.98% ,王印祥博士为他们的唯一董事,因此控制这两个员工平台的投票权;  

王晓洁女士的特殊目的公司,持股5.87% ;员工持股平台(中国居民)Gloryviewpharma 持股3.29% 、Blesspharma 持股0.53% ,王晓洁女士为他们的唯一董事,因此控制这两个员工平台的投票权; 
胡邵京博士的特殊目的公司,持股6.23% ;
胡云雁女士的特殊目的公司,持股4.38% ;
上述由王博士、胡博士、王女士、胡女士、以及他们的特殊目的公司、以及及所有员工持股平台,组成一致行动人士,合计持股41.78%


其他股东包括晟德大药厂(4123.TWO),持股17.92% ;启明创投,持股12.34% ;高瓴资本HH SPR-III Holdings,持股8.57% ;礼来 LAV,持股7.73% ;拾玉投资,通过Danqing持股3.2% ;马乐女士,通过Time Sky持股2.85% ;Sunflower Light,通过LAVB持股2.83% ;林为栋的妻子王玥女士,通过Olive Rise Holdings持股1.46% ;中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金,持股0.94% ;陈浩,通过YueKai Investment Management持股0.37% 。




公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年两个财政年度和2020年前六个月,加科思都没有营业收入,相应的研发开支为 0.85亿、1.39亿和 0.71亿元人民币,相应的净亏损分别为 1.56亿、4.26亿 和 8.11 亿元人民币。



中介团队

加科思是次IPO的的中介团队主要有:高盛、中金公司 为其联席保荐人;普华永道 为其审计师;金杜、美迈斯 分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、苏利文•克伦威尔 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文 为其行业顾问。 


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