2020年10月8日，来自北京的嘀嗒出行 Dida Inc.（以下简称“嘀嗒出行”）向港交所递交招股书，拟香港主板上市。

嘀嗒出行招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102687/documents/sehk20100801655_c.pdf

主要业务

嘀嗒出行，作为中国领先的技术驱动出行平台，旨在创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。

根据弗若斯特沙利文报告，嘀嗒出行通过顺风车平台使顺风车大众化，从中国66.7% 的未利用汽车座位(假设每个小型私家车平均4.5个座位)或584.1百万个座位中释放出新运力。根据同一数据源，嘀嗒出行亦赋能中国出租车行业，为其提供智能出租车服务。出租车是最大的四轮出行市场组成部分，占中国2019年四轮出行市场交易总额的68.6%。借此，公司致力改善每个人在旅途中的出行体验，并最终为中国出行生态系统赋能。

 

顺风车平台

根据弗若斯特沙利文报告，按2019年顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行经营着中国最大的顺风车平台，占据66.5%的市场份额。

 

智慧出租车服务

根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，按出租车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二。

 

截至2020年6月30 日，嘀嗒出行已在86个城市提供了出租车网约服务，并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系。公司亦与西安地方交通部门及出租车协会开展全面智慧出租车合作，并准备将该合作模式复制至沈阳、徐州及南京等其他城市。

盈利模式

嘀嗒出行，主要通过向平台提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费产生收益。于2019年8月，公司通过向出租车司机收取服务费，开始在试点城市将出租车网约服务变现。亦从广告及其他服务产生收益。

股东架构

根据招股书披露，嘀嗒出行在上市前的股权架构中，最大股东是5brothers Limited，持有 34.43%的股份，拥有50%的投票权。5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司，五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、段剑波先生、李跃军先生，分别持有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股东主要有：

湖北长江蔚来新能源产业发展基金 (蔚来资本基金I)，通过Leap Profit Investment Limited，持股17.34%；EVE ONE (蔚来资本基金II)，通过SMART CANVAS INVESTMENT，持股4.14%；蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital，通过STAR CELESTIAL HOLDINGS，持股0.12%；

易车控股(BITA)，通过易车香港，持股4.95%；

NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全资拥有的投资控股公司，而李斌先生为财产授予人、保护委员会及投资委员会成员以及受益人)，持股2.07%；

肖蓉女士，通过BothWealth Fund，持股2.09%；

IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV持股9.07%、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，持股1.16%； 

华兴资本，通过Eastnor Castle持股7.15%；

高瓴资本，通过HH SPR-IV Holdings持股4.14%；

京东集团(09618.HK，JD)，通过Sumptuous Canna持股4.14%；

携程(TCOM)，通过Ctrip Investment Holding，持股2.86%；

Trustbridge Partners，持股1.43%；

Lupin Capital Fund I L.P.，通过Lupin 2 Co，持股1.40%；

国创中鼎，通过杭州铭杉投资合伙，持股1.04%；

Moussedragon,持股0.37%；

员工持股平台，持股2.09%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2017年、2018年、2019年和2020年上半年，嘀嗒出行的营业收入分别为人民币 0.49 亿、1.18 亿、5.81 亿和 3.10 亿元；相应的净利润分别为人民币 1.94 亿、-16.77 亿、-7.56 亿和 -7.22 亿元。

  

中介团队

嘀嗒出行是次IPO的中介团队主要有：海通国际、野村国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；汉坤、威尔逊为其公司中国律师、公司香港律师；天元、凯易为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为独立行业顾问。

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