嘀嗒出行,递交招股书,拟香港IPO上市


2020年10月8日,来自北京的嘀嗒出行 Dida Inc.(以下简称“嘀嗒出行”)向港交所递交招股书,拟香港主板上市。

嘀嗒出行招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102687/documents/sehk20100801655_c.pdf


主要业务

嘀嗒出行,作为中国领先的技术驱动出行平台,旨在创造更多的交通运力,同时减少对环境的影响。

根据弗若斯特沙利文报告,嘀嗒出行通过顺风车平台使顺风车大众化,从中国66.7% 的未利用汽车座位(假设每个小型私家车平均4.5个座位)或584.1百万个座位中释放出新运力。根据同一数据源,嘀嗒出行亦赋能中国出租车行业,为其提供智能出租车服务。出租车是最大的四轮出行市场组成部分,占中国2019年四轮出行市场交易总额的68.6%。借此,公司致力改善每个人在旅途中的出行体验,并最终为中国出行生态系统赋能。

 

顺风车平台

根据弗若斯特沙利文报告,按2019年顺风车搭乘次数计算,嘀嗒出行经营着中国最大的顺风车平台,占据66.5%的市场份额。

 

智慧出租车服务

根据弗若斯特沙利文报告,于2019年,按出租车搭乘次数计算,嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二。

 

截至2020年6月30 日,嘀嗒出行已在86个城市提供了出租车网约服务,并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系。公司亦与西安地方交通部门及出租车协会开展全面智慧出租车合作,并准备将该合作模式复制至沈阳、徐州及南京等其他城市。



盈利模式

嘀嗒出行主要通过向平台提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费产生收益。于2019年8月,公司通过向出租车司机收取服务费,开始在试点城市将出租车网约服务变现。亦从广告及其他服务产生收益。




股东架构

根据招股书披露,嘀嗒出行在上市前的股权架构中,最大股东是5brothers Limited持有 34.43%的股份,拥有50%的投票权5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司,五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、段剑波先生、李跃军先生,分别持有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股东主要有:
湖北长江蔚来新能源产业发展基金 (蔚来资本基金I),通过Leap Profit Investment Limited,持股17.34%;EVE ONE (蔚来资本基金II),通过SMART CANVAS INVESTMENT,持股4.14%;蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital,通过STAR CELESTIAL HOLDINGS,持股0.12%;
易车控股(BITA),通过易车香港,持股4.95%;
NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全资拥有的投资控股公司,而李斌先生为财产授予人、保护委员会及投资委员会成员以及受益人),持股2.07%;
肖蓉女士,通过BothWealth Fund,持股2.09%;
IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV持股9.07%、IDG CHINA IV INVESTORS L.P,持股1.16%; 
华兴资本,通过Eastnor Castle持股7.15%;
高瓴资本,通过HH SPR-IV Holdings持股4.14%;
京东集团(09618.HK,JD),通过Sumptuous Canna持股4.14%;
携程(TCOM),通过Ctrip Investment Holding,持股2.86%;
Trustbridge Partners,持股1.43%;
Lupin Capital Fund I L.P.,通过Lupin 2 Co,持股1.40%;
国创中鼎,通过杭州铭杉投资合伙,持股1.04%;
Moussedragon,持股0.37%;
员工持股平台,持股2.09%。



公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019年和2020年上半年,嘀嗒出行的营业收入分别为人民币 0.49 亿、1.18 亿、5.81 亿和 3.10 亿元;相应的净利润分别为人民币 1.94 亿、-16.77 亿、-7.56 亿和 -7.22 亿元。

  


中介团队

嘀嗒出行是次IPO的中介团队主要有海通国际、野村国际为其联席保荐人;德勤为其审计师;汉坤、威尔逊为其公司中国律师、公司香港律师;天元、凯易为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为独立行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

嘀嗒出行:拟香港上市,最快可能本月递表,预计募资3-5亿美元
Uber拟出售「滴滴」股份,软银或接手
香港IPO市场(2020年前三季):上市104家,募资2,114亿港元
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年10月-2020年9月)

Author: qswh7232

发表回复