2020年10月8日，來自北京的嘀嗒出行 Dida Inc.（以下簡稱「嘀嗒出行」）向港交所遞交招股書，擬香港主板上市。

嘀嗒出行招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102687/documents/sehk20100801655_c.pdf

主要業務

嘀嗒出行，作為中國領先的技術驅動出行平台，旨在創造更多的交通運力，同時減少對環境的影響。

根據弗若斯特沙利文報告，嘀嗒出行通過順風車平台使順風車大眾化，從中國66.7% 的未利用汽車座位(假設每個小型私家車平均4.5個座位)或584.1百萬個座位中釋放出新運力。根據同一數據源，嘀嗒出行亦賦能中國的士行業，為其提供智能的士服務。的士是最大的四輪出行市場組成部分，佔中國2019年四輪出行市場交易總額的68.6%。藉此，公司致力改善每個人在旅途中的出行體驗，並最終為中國出行生態系統賦能。

 

順風車平台

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行經營着中國最大的順風車平台，佔據66.5%的市場份額。

 

智慧的士服務

根據弗若斯特沙利文報告，於2019年，按的士搭乘次數計算，嘀嗒出行在中國出行平台中排名第二。

 

截至2020年6月30 日，嘀嗒出行已在86個城市提供了的士網約服務，並與17個城市的市級或區級的士協會建立了戰略合作夥伴關係。公司亦與西安地方交通部門及的士協會開展全面智慧的士合作，並準備將該合作模式複製至瀋陽、徐州及南京等其他城市。

盈利模式

嘀嗒出行，主要通過向平台提供順風車搭乘的私家車主收取服務費產生收益。於2019年8月，公司通過向的士司機收取服務費，開始在試點城市將的士網約服務變現。亦從廣告及其他服務產生收益。

股東架構

根據招股書披露，嘀嗒出行在上市前的股權架構中，最大股東是5brothers Limited，持有 34.43%的股份，擁有50%的投票權。5brothers Limited是五位聯合創始人共同控股公司，五位聯合創始人宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生、李躍軍先生，分別持有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股東主要有：

湖北長江蔚來新能源產業發展基金 (蔚來資本基金I)，通過Leap Profit Investment Limited，持股17.34%；EVE ONE (蔚來資本基金II)，通過SMART CANVAS INVESTMENT，持股4.14%；蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital，通過STAR CELESTIAL HOLDINGS，持股0.12%；

易車控股(BITA)，通過易車香港，持股4.95%；

NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全資擁有的投資控股公司，而李斌先生為財產授予人、保護委員會及投資委員會成員以及受益人)，持股2.07%；

肖蓉女士，通過BothWealth Fund，持股2.09%；

IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV持股9.07%、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，持股1.16%； 

華興資本，通過Eastnor Castle持股7.15%；

高瓴資本，通過HH SPR-IV Holdings持股4.14%；

京東集團(09618.HK，JD)，通過Sumptuous Canna持股4.14%；

攜程(TCOM)，通過Ctrip Investment Holding，持股2.86%；

Trustbridge Partners，持股1.43%；

Lupin Capital Fund I L.P.，通過Lupin 2 Co，持股1.40%；

國創中鼎，通過杭州銘杉投資合夥，持股1.04%；

Moussedragon,持股0.37%；

員工持股平台，持股2.09%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2017年、2018年、2019年和2020年上半年，嘀嗒出行的營業收入分別為人民幣 0.49 億、1.18 億、5.81 億和 3.10 億元；相應的凈利潤分別為人民幣 1.94 億、-16.77 億、-7.56 億和 -7.22 億元。

  

中介團隊

嘀嗒出行是次IPO的中介團隊主要有：海通國際、野村國際為其聯席保薦人；德勤為其審計師；漢坤、威爾遜為其公司中國律師、公司香港律師；天元、凱易為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為獨立行業顧問。

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