2020年10月23日,來自廣東江門的恩平金輝煌旅遊開發有限公司的控股股東中國文旅集團有限公司 China Cultural Tourism Group Limited (以下簡稱「中國文旅集團」) 向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。這是繼其於4月17日遞表失效之後的再一次遞表。
中國文旅集團煌招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102761/documents/sehk20102301227_c.pdf
中國文旅集團,為一家文化旅遊物業開發商,主要在廣東省江門、及具有發展潛力的其他地區從事規劃及發展文化旅遊勝地內的度假物業。
根據仲量聯行行業報告,於2019年按住宅物業(包括度假物業)的合約銷售總額計,中國文旅集團於廣東省江門市的公司中排名第二。公司還從事一系列文化旅遊業務,如提供文化旅遊勝地相關服務(包括酒店服務、景點諮詢服務以及景點管理服務)、酒店諮詢及管理服務及旅遊代理服務。
截至2020年9月30日,中國文旅集團在恩平市及中國其他地區擁有18個度假物業發展項目, 包括11個待售度假物業發展項目、1個持作投資及自用的度假物業發展項目、1個持作營運的酒店度假村、及持作未來發展的5幅土地。
截至2020年9月30日,中國文旅集團的土地儲備總建築面積約為150萬平方米,其中包括:可供出售/持作投資及出租/持作營運的已竣工建築面積約10萬平方米;開發中建築面積約40萬平方米;持作未來發展的建築面積約100 萬平方米。
中國文旅集團的收入主要包括:銷售度假物業、文化旅遊業務(文化旅遊勝地相關服務及其他)。
股東架構
招股書顯示,中國文旅集團在上市前的具體股東架構:
第一大股東為持股30%的Rich Planet,Rich Planet分別由譚嘉偉先生、卓時(陳凱君女士及其兒子通過CKJ信託持有)、蔡宏江先生及許清彬先生擁有36%、24%、20%及20%;
第二大股東為持股28%的悅景,悅景的最終控股股東為中國奧園(03883.HK);
第三大股東為持股27.5%的騏達,由Cypress Capital (其普通合伙人為Cypress GP)全資擁有,而CypressGP由趙文煒先生全資擁有;
第四大股東為持股10%的順天,順天由譚嘉偉先生全資擁有;
第五大股東為持股4.5%的雅志,由林錦堂先生全資擁有。
財務數據
招股書顯示,在過去的2017年、2018年和2019年三個財政年度和2020年前五個月,中國文旅集團的收入分別為人民幣 1.86 億、3.35 億、7.36 億和 0.52 億元,相應的凈利潤分別為人民幣 4,454.7萬、7,260.5 萬、10,417.5 萬和– 1,555.4 萬元。
中介機構
中國文旅集團是次IPO的中介團隊主要有:國泰君安 為其獨家保薦人;德勤 為其審計師;通商、史蒂文生黃 分別為其公司中國律師、公司香港律師;觀韜中茂、曾日華 分別為其券商中國律師、券商香港律師;仲量聯行 為其獨立物業估值師;仲量聯行 為其行業顧問。
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