恆騰網絡(00136.HK)公布，通過發行約115.43億股代價股份、約183.42億份認股權證，全資收購深圳市景秀網絡科技、上海儒意影業製作及北京曉明築夢數據服務公司，總代價72億港元。
通告指，代價股份每股發行價0.30元、每股認股權證股份行使價0.096元，較上周五(10月23日)恆騰網絡收市價0.33元分別折讓約9.09%及約70.91%。每份認股權證等如1股恆騰。
認股權證部分分三批發行，數量大致相若，惟賣方(內地製片人柯利明)不能隨意行使，條件為目標集團2021、2022及2023年除所得稅後綜合凈利潤分別最少達到4億、5億及6億元人民幣。
上海儒意是「一間獨立的全產業鏈製片公司，擁有自己的研發、製作及發行體系，同時也是為數不多的既可以做電影又可以做電視劇的雙產品製片公司」。該公司主控出品的電影有《致我們終將逝去的青春》、《老男孩：猛龍過江》、《動物世界》、《縫紉機樂隊》等；主控出品的電視劇主要有《北平無戰事》、《老中醫》、《愛情的邊疆》、《老酒館》等。
通告續指，如果只發行新股，中國恆大(03333.HK)、騰訊控股(00700.HK)對恆騰的持股，將分別由55.64%、19.32%，降至48.68%、16.9%；如果認股權證全數被行使後，恆大、騰訊的持股比重將進一步被攤薄至40.62%及14.1%，屆時柯利明的持股將增至27%，取代騰訊成為第二大股東。
恆騰網絡注意到，代價股份發行後的公眾持股量問題，並將採取適當行動以維持收購完成時或之前的最低公眾持股量。
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