京東集團(09618.HK)自香港二次上市以來,就開始了不斷分拆上市之路。京東健康已通過港交所的上市聆訊,預期12月8日上市、京東物流傳擬以400億美元估值在香港或美國上市、京東數科目前還在科創板的問詢階段。
京東健康, 周四招股,募資或達40億美元,預期12月8日IPO上市
京東集團分拆上市的京東健康將於本周招股,路透旗下IFR引述消息稱,京東健康計劃募資最多40億美元,估值最高290億美元。
報道指,京東健康將於周三(11月25日)建簿(Book-building)招股,將於周四(11月26日)招股,12月8日掛牌。美銀、海通國際、瑞銀為其IPO的聯席保薦人。
消息表示,京東健康計划出售擴大後股本約12%,計及超額配股權,募資額達36億至40億美元,估值260億至290億美元。
消息稱,現有股東、主權基金、長線基金有興趣均有意成為基石投資者,認購超過10億美元,佔總募資額約25%。
招股書顯示,在京東健康上市前的股東架構中,京東集團持有其78.29%的股權;截至最後實際可行日期,劉強東則持有京東集團約77.2%的投票權。
京東物流,傳已在籌備2021年IPO事宜,考慮在美國或香港上市
據IFR報道,京東物流已在籌備2021年IPO事宜,估值約為400億美元。
報道稱,京東集團已着手準備明年讓京東物流在海外上市,交易對該業務的估值可能在400億美元左右。
據悉,該公司已開始就這宗交易與潛在顧問展開磋商。其中一位人士告訴IFR,交易可能涉及以40億-80億美元的價格出售10%-20%的股份,京東集團的考慮是在香港或美國上市。
根據京東集團上市時的招股書顯示,於2018年2月,京東物流發行A系列優先股,募資25億美元,融資完成後,第三方投資者持有京東物流約19%的股份,據此,京東集團持有京東物流約81%的股份。
京東數科,還在「科創板」問詢階段
2020年9月11日,上交所科創板披露了京東數字科技控股股份有限公司 Jingdong Digits Technology Holding Co., Ltd(以下簡稱「京東數科」)的招股說明書。
目前,京東數科還在科創板的問詢階段。
招股書顯示,京東數科在上市前的股東架構中,劉強東先生為控股股東和實際控制人,合計(直接及間接)控制2,437,593,314股、佔總股本的50.35%,合計控制表決權7,126,262,024份、佔總表決權的74.77%。
香港IPO市場(2020年前十個月):上市120家,募資2,491億港元