華潤置地(01109.HK)分拆的華潤萬象生活(01209.HK)將於今日至下周二(11月25至12月1日)招股，招股價介乎18.6元至22.3元，擬發行5.5億股，募資最多122.65億元，預計將於12月9日正式於主板掛牌。建銀國際、中金、花旗、高盛為聯席保薦人。

華潤置地公布，合資格股東將獲提供優先發售中合共5500萬股預留股份(佔全球發售項下初步可供認購華潤萬象生活股份約10.0%的保證配額，保證配額基準為合資格股東於記錄日期2020年11月18日下午四時三十分所持每130股公司股份可認購1股預留股份。預留股份將從國際發售下初步提呈以供認購的華潤萬象生活股份中劃撥發售，且將不受重新分配安排所限。

華潤萬象生活是次IPO引入7名基石投資者，合共認購6.5億美元股份，包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本、中國平安、Cephei、Matthews（銘基國際投資公司）、中國國有企業結構調整基金及GLP。

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