和鉑醫藥(02142.HK)，來自於上海的生物科技公司，今日起至周四(11月30日至12月3日)招股，預期12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀、中信證券為其聯席保薦人。
和鉑醫藥是次IPO, 計劃發行1.38221億股，其中其中10%為本地公開發售、90%為國際配售，另設15%的超額配股權。和鉑醫藥招股價介乎11.70至12.92港元，最多募資17.86億港元。
和鉑醫藥是次IPO引入9位基石投資者，合共認購9200萬美元，其中包括貝萊德認購3000萬美元、HBM Healthcare認購1000萬美元、高瓴資本認購1000萬美元、Hudson Bay Capital認購1000萬美元、Octagon Investment認購1000萬美元、3W認購1000萬美元、Anian認購700萬美元、Legend Capital認購500萬美元、OrbiMed Fund認購500萬美元。。
和鉑醫藥是次IPO募集資金將主要用於：約37%將用於核心產品(包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)等)；23%將用於撥資支柱資產 HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計划進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出；15%將用於其他正在尋求IND批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發工作；12%將用於發現從和鉑抗體平台所產生的創新分子；5%將用於持續改進平台技術、以及通過和鉑抗體平台物色授權合作機會；8%將用作營運資金及其他一般企業用途。
和鉑醫藥副總裁、財務及投資者關係負責人俞婷表示，新藥行業的特點是研發周期長，導致持續虧損。她又認為，需要資金持續投入，「由零到一」需要公司長期堅持及資本注入。
執行董事兼首席商務官廖邁菁表示，未來公司將與全球領先的合同生產機構（CMO）合作生產及投入研發自主生產能力。
和鉑醫藥IPO招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1130/2020113000018_c.pdf
