泡泡瑪特(09992.HK)，中國最大且增長最快的潮流玩具公司，今日起至周五(12月1日至4日)招股，預期12月11日掛牌。摩根士丹利、中信里昂為其聯席保薦人。
泡泡瑪特是次IPO, 計劃發行1.357152億股，其中12%為本地公開發售、88%為國際配售，另設15%的超額配股權。泡泡瑪特招股價介乎31.50至38.50港元，最多募資52.25億港元。
泡泡瑪特是次IPO募集資金將主要用於：其中30%將為其消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金；27%將用於為潛在投資、收購行業價值鏈上下游公司及及與該等公司建立戰略聯盟撥資；15%將用於投資技術舉措，以增強集團的營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度；18%將用於擴大集團IP庫；餘下10%用作營運資金及一般公司用途。
泡泡瑪特，成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。截 至2020年6 月30日，在全國營運136間線下門店、1001間機械人商店。
承銷商之一的中信證券發表報告給予泡泡瑪特的估值為421.2億港元至561.6億港元，相當於明年預測市盈率30倍至40倍。
泡泡瑪特IPO招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1201/2020120100100_c.pdf
