藍月亮(06993),預期12月16日上市,IPO募資或達98億

藍月亮董事會主席兼首席技術官潘東(中),首席財務官兼公司秘書潘國梁 (左)

內地洗衣液品牌藍月亮(06993.HK),今日起至下周三(12月4日~9日)招股,計劃發售7.47億股,招股價介乎10.20元至13.16元,募資最多98.3億元。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。


藍月亮是次IPO引入6名基石投資者,包括中銀香港資產管理大眾(香港)國際富敦基金益添投Poly Platinum Enterprises LimitedVeritas Asset Management LLP,合共認購約18.2億元股份,相當於總集資額18.52%至23.9%。


藍月亮是次IPO募資所得將主要用於:其中35.6%用於業務擴充;52.4%用於提高公司的品牌知名度,進一步增強公司的銷售及分銷網絡,以及增加公司的產品滲透;10%用於一般營運資金;2%增強研發能力。


藍月亮在未正式招股前,已有投資者向券商預訂孖展,大概90億元認購,以公開發售募資約9.83億元計,相當於已超額認購逾8倍。分析預料,其認購人數或超越京東健康(06618)的80萬人。


藍月亮董事會主席、執行董事兼首席技術官潘東稱,藍月亮決定在香港上市是跟隨自身的既定時間表,又認為香港是國際化的資本市場,對招股充滿信心,相信能夠吸引投資者的目光。她補充,集團中短期會着重加強與電商平台合作,並將更多產品在三線以下的城市銷售。


藍月亮招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1204/2020120400027_c.htm

https://moonmall.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/officialwebsite/website/pro/website_202011_1607054087007.pdf


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Author: qswh7232

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