清科創業(01945.HK)，股權投資行業的綜合服務平台，今日起至下周一(12月16日至21日)招股，預期12月30日掛牌。富強金融為其獨家保薦人。
清科創業是次IPO, 計劃發行4000萬股，其中10%為本地公開發售、90%為國際配售，另設15%的超額配股權。清科創業招股價介乎9.00至11.00港元，最多募資4.4億港元。
清科創業是次IPO引入基石投資人包括高瓴資本、尚潤聖運、Applause Team Limite、SCEP Master Fund，分別認購1000美元，990萬美元、300萬美元、150萬美元，合共認購約2440萬美元的發售股份。
清科創業是次IPO募集資金將主要用於：其中所得款項凈額約39.4%將用於擴大公司在中國的地理覆蓋範圍；約17.1%將用於擴展至約40座更低線城市，並設立聯絡點，就40座城市各招聘約兩名僱員，作為公司的本地代表；約5.6%將用作為沙丘學院建立培訓中；約2.4%或將用於提升公司的項目工場；約1.9%或將用於升級私募通，以及引入新服務；約9.9%或用於加強公司的銷售及市場推廣工作；約5.6%用於擴大公司的服務規模，以進入東南亞及印度等海外新興市場，從而捕捉重要的增長機會；約20.0%將用作選擇性地尋求投資及收購機會，包括投資或收購專註於股權投資二級市場的數據服務提供商、或線下活動服務提供商，以執行公司的業務擴張計劃，並受惠於與公司現有業務的協同效應；約9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。
清科創業IPO招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1216/2020121600026_c.pdf
