庫客音樂 KUKE,在美國遞交招股書,擬紐交所IPO上市

2020年12月18日,北京庫客音樂股份有限公司的實質控股股東  Kuke Music Holding Limited(以下簡稱「庫客音樂」)向美國證監會(SEC)提交更新後的招股書,擬在美國紐交所上市,其股票代碼為KUKE」。 
 
庫客音樂,曾於2016年8月4日在新三板掛牌上市(838660.OC),並於2017年11月20日從新三板摘牌;也曾於2018年6月12日、2019年1月15日兩次在港交所遞表,擬在香港上市。
庫客音樂招股書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809158/000104746920005717/a2242706zf-1.htm#bg79901a_main_toc

主要業務
庫客音樂(KUKE MUSIC)是中國古典音樂版權許可、訂閱和教育服務的領先提供商。

 

根據弗若斯特沙利文的數據,庫客音樂是2019年中國最大的古典音樂版權許可服務提供商、第二大在線古典音樂訂閱服務提供商,分別佔46.6%、13.8%的市場份額。同時,公司還是中國領先的智能音樂教育服務提供商,2019年在智能鋼琴總收入中排名第一,佔有20.4%的市場份額;在智能鋼琴、智能鋼琴教育服務、以及使用公司的智能鋼琴的音樂學生人數方面,均排名第二。此外,自2020年2月收購BMF之後,公司是中國為數不多的具有舉辦大型現場古典音樂活動的經驗和規模的公司之一。

 

公司是中國最早的古典音樂版權許可和訂閱服務提供商之一。根據弗若斯特沙利文,截至2019年12月31日,公司已建成中國最大的古典音樂內容庫,包含約180萬首音樂曲目,其中包括160萬首傳統古典音樂曲目和22萬首爵士、世界、民間和其他音樂流派的曲目,這些曲目總計覆蓋了約42,000名音樂家、2,000種樂器和160個國家和地區、以及1,900個視頻標題、250,000個語音內容曲目和5,750卷活頁樂譜。公司絕大部分的內容產品都是獨家許可。

 

公司將音樂內容主要許可給在線音樂娛樂平台(如騰訊音樂娛樂集團)、數字音樂服務提供商(如網易 Cloud Music)、影視製作公司、航空公司和智能硬件公司。截至2020年9月30日,公司已向被許可方許可了200,000個音樂標籤中的大約800,000首古典音樂曲目。

 

公司的音樂訂閱服務為用戶提供了對公司內容庫的高質量在線和離線流媒體訪問。用戶可以從公司的網站,移動應用程序和智能音樂設備訪問平台。由於公司的百科全書目錄特別適合教育和專業用途,多年來,公司已經吸引了眾多大學、音樂學院、公共圖書館和個人訂閱服務。截至2020年9月30日,公司有743個機構用戶,包括444所大學和音樂學院以及299個公共圖書館,分佈在除西藏以外的中國所有省、自治區和直轄市。

股東架構
招股書顯示,庫客音樂在上市前的股東架構中余赫持股29.5%,擁有投票權61.0%;余隆持股9.6%,擁有投票權23.9%;左興平持股19.5%,擁有投票權4.8%;譚沛先持股3.4%,擁有投票權0%;
金建明持股13.4%,擁有投票權3.3%;邱立平持股6.7%,擁有投票權1.7%;Huiming Jin持股6.1%,擁有投票權1.5%;China Cultural and EntertainmentFund L.P,持股5.5% ,擁有投票權1.4%。

公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年前九個月,庫客音樂的收入分別為1.52億、1.46億和0.35億人民幣,相應的凈利潤分別為4,046.4萬、5,676.2萬和 -5,936.9萬人民幣。

 
中介機構
庫客音樂是次IPO的的中介團隊主要有:德意志銀行、老虎證券、尚乘國際為其聯合承銷商; 安永 為其審計師;通商、凱易 分別為其公司中國律師、公司美國律師;天元、達維 為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。
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Author: qswh7232

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