2020月1月8日,來自深圳的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技集團 Linklogis Inc.(以下簡稱「聯易融科技」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。
主要業務
聯易融科技,成立於2016年,是一家中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商,主要為核心企業和金融機構客戶提供高效可靠的供應鏈金融科技解決方案,並提升整個供應鏈金融生態系統中的透明度和連通性。聯易融科技的雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付周期,實現供應鏈金融全工作流程的數字化。
截至2020年9月30日,聯易融科技連接了供應鏈金融生態系統中的290餘家核心企業、180餘家金融機構、93,000餘家中小企業及近100家專業機構和數據提供商。
截至2020年9月30日,聯易融科技在中國已累積幫助客戶和合作夥伴處理近人民幣2,500億元的供應鏈金融交易。
根據灼識諮詢數據,在2020年前九個月,聯易融科技處理的供應鏈金融交易金額達人民幣1,223億元,在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一,市場份額為20.5%。
聯易融科技的收入主要來自兩個部分:
來自供應鏈金融科技解決方案的收入,主要根據與客戶之間的協議收取的服務費,有關服務費通常為使用供應鏈金融科技解決方案處理的供應鏈資產總量的百分比。此外,在若干情況下,亦向客戶收取前置實施費。
來自新興解決方案的收入,部分收入和收益來源於與客戶之間的協議收取的服務費,有關服務費通常呈列為(在跨境雲而言)處理供應鏈資產量的百分比,或(在中小企業信用科技解決方案而言)金融機構提供融資數額的百分比。由於公司的新興解決方案正在發展初期,為了積累足夠的數據來訓練算法並向客戶展示其可靠性和穩健性,公司使用了自有資金資助新興解決方案所促成的一些融資交易,而在該種情況,從該等交易賺取利息收益。
股東架構
招股書顯示,在聯易融科技上市前的股東結構中,其控股股東為宋群先生,其持股15.36%;冀坤先生持股2.55%,周家瓊女士持股0.98%、蔣希勇先生持股1.02%,Shirazvic(員工股權平台)持股4.34%、EquityIncentive Holdco(股權激勵平台)持股9.64%
聯易融科技採用同股不同權(WVR)架構上市,A類股份持有人有權每股可投10票,由宋群先生持有,而B類股份持有人有權每股可投1票。
機構投資者騰訊(00700.HK)、中信資本、正心谷資本、GIC、渣打銀行、貝塔斯曼亞洲投資基金、招商局創投,分別持股18.89%、12.03%、11.92%、9.20%、3.61%、3.60%、3.04%,其他的投資者(包括普洛斯、泛海、深圳創維、微光創投及Zhong Hang Investment等)則合計持股3.83%。
公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年前九個月,聯易融科技的營業收入分別為 3.83億、6.996億和8.08億元人民幣,相應的凈虧損分別為14.10億、10.82億 和 4.32億人民幣。
中介團隊
聯易融科技是次IPO的的中介團隊主要有:高盛、中金國際 為其聯席保薦人;畢馬威 為其審計師;通商、達維 分別為其公司中國律師、公司香港律師;海問、世達 分別為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢 為其行業顧問。
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