第一高中教育集团，来自云南昆明，在美国递交招股书，拟纽交所 IPO上市

2021年1月13日，来自云南昆明的云南长水教育集团的实质控股股东First High-School Education Group Co., Ltd.（以下简称“第一高中教育集团”）向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟在美国纽交所上市，其股票代码为“ FHS”。

第一高中教育集团招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786182/000119312521008104/d778539df1.htm

主要业务

根据CIC报告，就学生人数而言，截至2019年12月31日，第一高中教育集团是中国西部最大的民办高中教育集团，也是中国第三大民办高中教育集团。

第一高中教育集团的历史可以追溯到2012年8月，当时成立了第一所学校，提供课后辅导服务。截至2020年9月30日，第一高中教育集团已经建立了由19所学校组成的教育网络，拥有25,867名学生，其中17,230名高中生（包括高考复读生）和8,637名中学生。

截至2020年9月30日，第一高中教育集团共有1969名教师，其中约99.3％拥有学士学位。

股东架构

招股书显示，第一高中教育集团在上市前的股东架构中，张韶维Zhang Shaowei 通过Visionsky Group Limited、Brightenwit Group Limited等，合计持股46.74%；Long-Spring Education Management Limited(员工持股平台) 持股10.01%；Long-Spring Education International Limited (员工持股平台) 持股6.77%；

殷拓亚洲中型市场第三号基金 EQT Mid Market Asia III Limited Partnership通过Longwater Topco B.V.持股32.30%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2017年、2018年、2019年和2020年前九个月，第一高中教育集团的收入分别为 2.06 亿、2.54 亿、3.37 亿和 2.82 亿人民币，相应的净利润分别为 4,710.9万、-16,968.6 万、3,169.0 万和 3,394.6 万人民币。

中介机构

第一高中教育集团是次IPO的的中介团队主要有：Benchmark Company、老虎证券、华盛证券、复星恒利证券、天风国际证券、尚乘国际、Maxim GroupLLC、美国宝德证券、平证证券(香港)、富途证券为其联合承销商；毕马威为其审计师；竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司美国律师；通商、凯易为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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