第一高中教育集團，來自雲南昆明，在美國遞交招股書，擬紐交所 IPO上市

2021年1月13日，來自雲南昆明的雲南長水教育集團的實質控股股東First High-School Education Group Co., Ltd.（以下簡稱「第一高中教育集團」）向美國證監會(SEC)提交更新後的招股書，擬在美國紐交所上市，其股票代碼為「 FHS」。

第一高中教育集團招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786182/000119312521008104/d778539df1.htm

主要業務

根據CIC報告，就學生人數而言，截至2019年12月31日，第一高中教育集團是中國西部最大的民辦高中教育集團，也是中國第三大民辦高中教育集團。

第一高中教育集團的歷史可以追溯到2012年8月，當時成立了第一所學校，提供課後輔導服務。截至2020年9月30日，第一高中教育集團已經建立了由19所學校組成的教育網絡，擁有25,867名學生，其中17,230名高中生（包括高考復讀生）和8,637名中學生。

截至2020年9月30日，第一高中教育集團共有1969名教師，其中約99.3％擁有學士學位。

股東架構

招股書顯示，第一高中教育集團在上市前的股東架構中，張韶維Zhang Shaowei 通過Visionsky Group Limited、Brightenwit Group Limited等，合計持股46.74%；Long-Spring Education Management Limited(員工持股平台) 持股10.01%；Long-Spring Education International Limited (員工持股平台) 持股6.77%；

殷拓亞洲中型市場第三號基金 EQT Mid Market Asia III Limited Partnership通過Longwater Topco B.V.持股32.30%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2017年、2018年、2019年和2020年前九個月，第一高中教育集團的收入分別為 2.06 億、2.54 億、3.37 億和 2.82 億人民幣，相應的凈利潤分別為 4,710.9萬、-16,968.6 萬、3,169.0 萬和 3,394.6 萬人民幣。

中介機構

第一高中教育集團是次IPO的的中介團隊主要有：Benchmark Company、老虎證券、華盛證券、復星恆利證券、天風國際證券、尚乘國際、Maxim GroupLLC、美國寶德證券、平證證券(香港)、富途證券為其聯合承銷商；畢馬威為其審計師；競天公誠、威爾遜·桑西尼分別為其公司中國律師、公司美國律師；通商、凱易為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

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