市場消息，備受矚目的短視頻第一股快手科技(01024.HK)預計明日至周五(1月26日至1月29日)公開招股，預期將於2月5日向香港IPO上市，摩根士丹利、美銀美林、華興資本為其聯席保薦人。
據悉，快手是次IPO，計劃發行3.65億股，當中97.5%國際配售，2.5%公開發售，每股招股價介乎105至115港元，每手100股，入場費11615.89元，若加上15%的超額配股權，募資最高或達483億港元，超過去年京東集團(09618.HK) 345.6億港元的募資。
快手的上市估值將介乎556億至609億美元(約4337億至4750億港元)，綠鞋後估值或增至617億美元(約4813億港元)。
據悉，快手已吸引10名基石投資者捧場，合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份，包括美國基金Capital Group認購約5億美元股份、淡馬錫控股(Temasek Holdings)與新加坡政府投資公司(GIC)各自認購約3.3億美元、景順(Invesco)及富達(Fidelity)分別占約2.7億美元、貝萊德(BlackRock)約2.25億美元、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)和中國私募基金博裕資本同認購約1.5億美元、摩根士丹利投資管理購約1.25億美元，以及阿布扎比投資局(ADIA)約1億美元。
快手在上市前的股權架構中，騰訊為第一大機構股東，持有快手21.567%的股份；五源資本(原晨興資本)為第二大機構股東，持股16.657%；DCM資本為第三大機構股東，持股9.23%；DST Asia IV毛里裘斯私人股份有限公司，持股6.43%，百度持股3.78%，紅杉持股3.20%，博裕資本持股2.29%，淡馬錫持股0.86%。快手的高管團隊的持股比例為：宿華先生持股12.648%，程一笑先生持股10.023%，銀鑫先生持股2.422%，楊遠熙先生持股2.069%；
快手昨日(1月24日)更新聆訊後的招股書，招股書顯示，快手在2020年前11個月中營收為人民幣525億元，毛利為人民幣209億元，毛利率為39.9%。虧損則繼續擴大至人民幣94億元。產品指標方面，截至2020年前11月，快手日活2.63億，月活4.81億，電商GMV為人民幣3326.82億元。
快手更新聆訊後的招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102806/documents/sehk21012400051_c.pdf
