香港作為生物科技的全球第二大集資中心，越來越多的醫藥健康企業湧向港交所，擬在香港IPO上市。
健倍苗苗(02161.HK)，預期於2月5日掛牌上市
分拆自雅各布臣科研製葯(02633.HK)的健倍苗苗(02161.HK)，今日起至周五(1月26日至29日)招股，預期 2月5日掛牌，中國銀河為獨家保薦人。
健倍苗苗計劃發行4468.6萬股，占緊隨分拆完成後已發行股份總數約5.0%，每股發售價1.2港元，募資5362.21萬港元。
健倍苗苗預期收取的最低估計所得款項凈額為1060萬港元，所得款項凈額約47.2%為品牌中藥的產品組合開發及品牌管理提供資金；約43.4%為自第三方品牌擁有人獲取額外分銷權的付款(預付、分期或其他方式)提供資金，透過於產品及地區代理方面擴大與現有第三方品牌擁有人的合作，以及透過訂立分銷或引進授權協議向新的第三方品牌擁有人採購具協同效應的產品，作為公司的第三方品牌產品組合內部增長策略的一部分；約9.4%補充公司的營運資金及用於一般企業用途。
健倍苗苗招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0126/2021012600167_c.pdf
心通醫療-B(02160.HK)，預期於2月4日掛牌上市
分拆自微創醫療(00853.HK)的心臟瓣膜疾病領域醫療器械公司心通醫療-B (02160.HK)， 今日起至周五(1月26日至29日)招股，預期 2月4日掛牌，摩根大通、花旗、中金公司為其聯席保薦人。
心通醫療是次IPO擬全球發售約2.056億股，香港發售股份佔10%，國際發售股份佔90%，另有15%超額配股權，招股價介乎每股11.1至12.2港元，最多募資25.08億港元。
心通醫療是次IPO引入16位基石投資者，包括CPE Fund、Hillhouse Funds、Lake Bleu Prime、GIC、泰康人壽、Snow Lake Funds、Yi Fang Da Brocade、Indus Funds、3W Fund、WT Funds、PinPoint、崑崙萬維(300418.SZ)等，合共認購1.25億美元股份。
心通醫療是次IPO募資用途：當中約30%將用於核心產品(即VitaFlowTM II)；3.4%將用於首款商業化TAVI產品(即VitaFlowTM)；27%將用於目前產品管線的其他產品；15%將獲分配用於為通過併購、授權引進或股權投資等方式與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展該公司的產品組合提供資金；14.6%將用於擴大該公司的產能並提高其生產VitaFlowTM 及VitaFlowTM II的能力；最後10%將用作該公司的營運資金及一般公司用途。
承銷團之一的中金公司，給予心通醫療2021年估值介乎40億至50億美元。中金報告指心通醫療最快於2022年錄得盈利，公司雖然仍處於虧損（loss-making）狀態，但認為公司的產品管道可以為公司提供足夠的現金流，預料公司今年全年稅前虧損達7100萬元人民幣，2022年全年業績錄得盈利，達8200萬元人民幣。
心通醫療招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0126/2021012600016_c.pdf
貝康醫療-B(02170.HK)，預期於2月8日掛牌上市
來自江蘇蘇州、輔助生殖基因檢測解決方案的最領先創新平台貝康醫療-B(02170.HK) ，預計明日起至下周一(1月27日至2月1日)，預期 2月8日掛牌，中信里昂為其獨家保薦人。
貝康醫療是次IPO擬全球發售約6666.7萬股H股，香港發售股份佔10%，國際發售股份佔90%，另有15%超額配股權，招股價介乎每股26.36至27.36港元，最多募資約18.24億港元。
貝康醫療是次IPO引入引入7名基石投資者，合共認購9000萬美元等值股份，奧博資本（ObiMed）、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2000萬美元，Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1000萬美元，睿遠基金、IvyRock各認購500萬元。
貝康醫療為為生殖領域醫療器械公司，旗下非整倍體的胚胎植入前基因檢測(PGT-A)試劑盒已獲中國國家葯監局批准。另正在開發2款植入前基因檢測(PGT)產品，即PGT-M和PGT-SR試劑盒，預期將分別在2022年和2024年獲得中國國家葯監局的註冊批准，而3款試劑盒將構成一個完整的檢測試劑盒系列。
昭衍新葯(603127.SH)，傳本周聆訊
來自北京、國內最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織昭衍新葯(603127.SH)，於2020年10月19日遞表，上周四公布已於1月21日收到中國證監會批複，核准發行不超過8689.46萬股的H股，預計最快本周進行上市聆訊，募資約5億至6億美元。中信里昂為其聯席保薦人。
昭衍新葯，成立於1995年8月，是國內最早專門從事創新葯藥理毒理學研究的先驅企業，根據弗若斯特沙利文的資料，現在公司已成為國內最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織，按2019年的收入計，在國內市場份額佔15.5%，在全球非臨床藥物安全性評價合同研究組織中排名第三。
諾輝健康-B，傳本周聆訊
來自浙江杭州、癌症早期篩查產品製造商諾輝健康，傳本周進行上市聆訊，募資最多3億美元。高盛、UBS為其聯席保薦人。
諾輝健康，為中國一家專註於癌症早篩的生物高科技公司，諾輝健康創立於2013年，其產品管線覆蓋腸癌、宮頸癌、胃癌、肺癌、肝癌等領域。諾輝健康是中國結直腸癌篩查市場的先行者之一。公司在北京、杭州和廣州設立有第三方醫學檢驗實驗室，其自主研發的常衛清是獲得國家藥品監督管理局批准的癌症早篩產品。公司專有的非侵入性糞便FIT測試噗噗管為獲國家葯監局批准的自檢FIT篩查產品。目前，常衛清及噗噗管已上市銷售。
諾輝健康正在開發兩種胃癌及宮頸癌的癌症篩查後期候選產品。幽幽管(基於糞便的自檢胃癌篩查)，預期於2020年底註冊申請。宮證清(尿液宮頸癌家用篩查)，預期將於2021年啟動註冊試驗。
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