香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年2月-2021年1月)






港交所上市主管陳翊庭曾分享過:香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」




為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,我們每個月都更新「過去24個月」滾動排行榜「2021年」「近6個月」的數據

根據統計,過去的24個月(2019年2月-2021年1月)香港新上市公司 338 家,其中主板上市 315  (包括:285 家IPO上市、4 家介紹上市、26家GEM轉主板)GEM上市 23 家,具體如下:


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2019年2月-2021年1月)
1、過去24個月的數據(2019年2月-2021年1月)

根據統計,過去的24個月有 85 間券商,以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 338 家新上市公司的保薦工作。在這85家券商中,中資券商 38 間,港資券商 32 間,外資券商 15 間。


過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
中金公司32 家排在第一位;
摩根士丹利,以 24 排在第二位
中信里昂 22 家排在第三位;
高盛,以 20 家排在第四位;
海通國際 ,則以 17 家排在第五位;
農銀國際,以 16 家排在第六;
建銀國際以 15 家排在第七;
美林以 14 家排在第八;
華泰國際、花旗以 13 家並列第九

另外,至少保薦10家上市公司的券商還有招銀國際國泰君安摩根大通創升融資、富強金融 等 5 間券商。


2、2021年首月的數據

就2021年首月來看,16 間券商參與的14 家新上市項目,只有中信建投一家保薦2個IPO項目排在第一位。


3、近六個月的數據

就最近六個月的保薦項目來看,41 間券商參與的80 家新上市項目,其中:

排在前三的分別是中金公司高盛海通國際,分別參與保薦14家、11家、9家;


摩根士丹利中信里昂美林華泰國際,則各以 7 家並列第四位。

保薦數量大於五家IPO項目的券商,還有農銀國際花旗摩根大通建銀國際招銀國際創升融資等6間券商。



二、香港IPO審計師排行榜 (2019年2月-2021年1月)
1、過去24個月的數據(2019年2月-2021年1月)

根據統計,過去的24個月共有16間審計師參與 338家新上市公司的審計業務。


就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

普華永道 91.5家、佔27.1%,排在第一位
安永則以 83 家、佔24.6%,排在第二
德勤則以 73.5 家、佔21.7%,排名第三 
畢馬威,以 31 家、佔9.2%,排在第四。
這四家共占 82.5% 的市場份額。

審計數量超過10家的審計師,還有立信德豪 (17家)。


2、2021年首月的數據

就2021年首月來看,共有 6 間審計師參與14 家新上市公司的審計業務。
普華永道,以5家排在第一位


3、近六個月的數據

就最近六個月的保薦項目來看,共有13審計師參與80家新上市公司的審計業務。
排在前四的分別是普華永道安永德勤畢馬威,分別審計25家、17家、12家、11家,共占 81.25% 的市場份額。

三、香港IPO中國律師排行榜 (2019年2月-2021年1月)
1、過去24個月的數據(2019年2月-2021年1月)
根據統計,過去的24個月共 49 中國律參與 257 家(245家主板、12家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於26家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。

過去的24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:

競天公誠 94 家、佔37.0%,排在第一位;   

通商 ,以 79 家、佔30.6%,排在第二位; 

天元 ,以 46 家、佔17.2%,排在第三位; 

金杜,以 37 家、佔14.4%,排在第四位;  

中倫,以 31 家、佔12.1%,排在第五位;

君合,以 27 家、佔10.5%,排在第六位;

錦天城,以 18、佔7%,排在第七位;

大成17 家、佔6.6%,排在第八位;

海問、嘉源,以 15 家、佔5.8%,並列第九位;


參與數量超過十家的中國律師,還有德恆 (14家)漢坤 (12家)、方達(11家)國浩 (11家)等 4 間律師。


2、2021年首月的數據

就2021年首月來看,15 間中國律師參與 13 家(12家主板、1家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。

排在前三位的分別是:競天公誠通商天元,分別為5家、4家、3家。


3、近六個月的數據

就最近六個月的保薦項目來看,共有31間中國律師參與70家新上市公司的律師業務。
排在前三的分別是競天公誠通商天元,分別為32家、24家、15家。


四、香港IPO香港律師排行榜 (2019年2月-2021年1月)

1、過去24個月的數據(2019年2月-2021年1月)

據統計,過去兩年共 99 間香港律師參與 312 家新上市業務(包括IPO上市的308家、介紹上市的4家)。由於26家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

盛德 ,以 46 家、佔14.0%,排在第一位; 

的近,以 36家、佔11.0%,排在第二位; 

富而德,以 22 家、佔7.5%,排在第三位; 

高偉紳 ,以 20 家、佔7.1%,排在第四位; 

世達16 家、佔7.1%,排在第五位; 

達維、紀曉東(天元聯營)、盛信,均以 15 家、佔4.9%,並列第六位; 

金杜(香港)14 家、佔4.5%,排在第九位;

史密夫斐爾、美邁斯何韋柯伍陳,均以 13 家、佔4.2%,並列第十位; 

參與數量超過十家的香港律師還有7間,摩根路易斯、普衡、趙不渝馬國強、羅拔臣樂博崔曾方良佳、諾頓羅氏富布萊特香港。 


其中中資背景的表現不錯,有紀曉東(天元聯營)(15家)、金杜(香港)(14家)、競天公誠(香港)(7家)李偉斌(7家)、方達(7家)

2、2021年首月的數據

就2021年首月來看,共 21 間香港律師參與 14 家新上市公司的律師業務。

盛德 的近,各以 家,並列第一位,紀曉東(天元聯營),則以2家排在第三位,其他律所均只參與1家。


3、近六個月的數據

就最近六個月的保薦項目來看,共有56間香港律師參與80家新上市公司的律師業務。
排在前三的分別是盛德富而德的近、世達,分別為22家、12家、8家、8家。


*本文由Ryanben Capital原創,數據如有疏漏,敬請指正。轉載須授權。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

香港:就基金管理公司及僱員獲發的附帶權益(Carried Interest),將豁免全部利得稅和薪俸稅
香港IPO市場(2021年首月):上市14家,募資100.58億港元
中資、外資、港資券商,過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現
香港 IPO中介機構排行榜 (2020年)
香港 IPO中介機構排行榜 (過去兩年:2019&2020)

Author: qswh7232

發表回復