諾輝健康(06606),明日起招股,預期2月18日香港IPO上市


諾輝健康-B(06606.HK),內地癌症早期篩查產品製造商,今日起路演,明日起至下周三(2月5日至10日) 招股,預期2021年2月18日掛牌,高盛、UBS為其聯席保薦人。


諾輝健康是次IPO, 計劃發行7659.8萬股,其中10%為本地公開發售、90%為國際配售,另設15%的超額配股權,招股價介乎22.7至26.66港元,最多募資20.42億港元。


諾輝健康是次IPO引入16名基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC等,承諾合共認購約1.24億美元股份。


諾輝健康是次IPO募集資金將主要用於:常衛清的商業化及進一步開發;為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金,並在不同人群中進行更多噗噗管的臨床評估;產品研發以進一步發展公司的管線產品;潛在收購或外部引進候選產品以及一般公司用途。


諾輝健康,成立於2015年,專註於高發癌症的居家早篩,希望通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治癒。旗下的兩款結直腸癌篩查產品(常衛清和噗噗管)已獲得國家藥品監督管理局的批准並正式開始商業化。此外,公司擁有兩款適用於胃癌和宮頸癌篩查的在研產品管線以及旗下所有已上市和管線產品的全球產權。

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Author: qswh7232

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