中概股汽車之家(02518.HK)，今日起至下周二(3月4日-3月9日)招股，預期3月15日在香港交易所掛牌上市。中金公司、高盛、瑞信為其聯席保薦人。

汽車之家是次IPO, 計劃發行3029.12萬億股，其中10%為本地公開發售、90%為國際配售，另設15%的超額配股權。發售價最高251.8港元，最多募資76.27億港元。

汽車之家是次今次出售的3029.12萬股中，有2019.44萬股為新股，餘下的約三分一(1009.68萬股)為舊股，據路透旗下IFR報道，該批舊股由中國平安(02318.HK，601318.SH)旗下的雲晨資本出售。

招股書文件顯示，汽車之家在上市前的股東架構中，控股股東為中國平安旗下的全資子公司雲晨資本，持有49.0%的股權。

汽車之家(ATHM)，來自北京，於2013年12月11日在美國紐交所掛牌上市。截至昨日(3月3日)收市，收報113.29美元，總市值為135.87億美元。

汽車之家，是中國領先的汽車消費者在線服務平台，根據貴士移動的資料，按截至2020年12月31日的移動端日活躍用戶計，在汽車服務平台中排名第一。透過公司的兩個網站autohome.com.cn和che168.com(該兩個網站可通過個人電腦、移動設備、公司的移動應用程序和小程序訪問)，公司為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具並為汽車價值鏈的汽車製造商和經銷商提供全套服務。根據艾瑞的資料，公司是最大的在線汽車廣告及線索服務供應商，就媒體服務及線索收入而言，於2019年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中公司佔據的市場份額為29.9%。

汽車之家招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0304/2021030400014_c.pdf

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